2020-01-16 16:57經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導


群創（3481）今（16）日發布重訊，宣布108年度海外第一次無擔保可轉換公司債（ECB）完成訂價，債券每張金額20萬美金或其整數倍數，發行價格依面額100%發行，票面利率為0%，預定今年1月22日發行，自發行日起滿五年為到期日，將募集總額3億美金（約新台幣89.7億元）海外公司債，發行及交易地點為新加坡證券交易所。

群創此次公司債轉換價格為參考價格117.5%，參考價格係指發行公司普通股，於台灣證券交易所訂價日當日收盤價新台幣9.12元（轉換價格所用之美元對台幣匯率為1:29.9130），為新台幣10.72元。

群創表示，所募集資金將用於支應外幣購料資金需求，降低外幣匯率風險，以及減少利息現金流出。此次所發行的海外無擔保轉換公司債，若於今年全數轉換，股本稀釋比率約為8.6%，尚無重大稀釋致影響股東權益情事。