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封測轉機雙雄會漲多少？
至7月29日大盤高點7185較6月2日的7084高點只突破1.4％，但力成已上漲到92.5元，突破對稱7084高點的75.1元，上漲23％、超豐也突破上漲15％、佳能突破45％、群光突破23％，這些個股反應的是低本益比的業績行情，而大盤自3955點上漲到7084高點，勝華自4.83→25.9元大漲436％、元太自10.85→42.9元大漲295％、晶豪科自14.15→61元大漲331％，目前仍維持高姿態走勢，從這２種現象來推斷，我認為Q3電子會大漲的2大主軸潛力股為：
(A)業績佳低本益比股：以力成、超豐、瑞昱、聯發科、中光電、禾伸堂、圓剛、順達科、聯陽為主布局股。
(B)20元以下的轉機兼成長股：以京元電、欣銓、菱生、奇美電、彩晶、力晶、華亞科、南科、茂德為主，下週尤其建議鎖定在京元電及欣銓。
(1)封測業氣谷底於2009年Q1出現，可持續成長到2010年，為透明度最強的產業，找低價股欣銓、京元電做布局：Q1及Q2由於大陸家電下鄉及山寨機熱賣，使台灣封測公司填補歐美缺乏訂單，致業績較預期為佳，而下半年在歐美進入正常季節循環，加上大陸、印度…等新興市場的錦上添花，業績也會超出預期，以龍頭公司於Q2營收MOM日月光約65％、矽品約53％、景碩62％、超豐62％皆屬佳績，而頎邦成長更達105％，京元電達91％等呈現整體性的大成長，代表產業景氣進入復甦中，尤其國際大廠的英特爾、德儀、高通、博通、邁威爾、NVIDIA等皆看好下半年，如此更加篤定封測景氣往上走。
(2)國際第3大廠Amkor大漲353％，基於股價領先且帶起轉機的頎邦大漲410％，找低價股布局，才具大爆發力：Amkor已自1.33上漲到6.03美元，大漲353％，這將帶起良性效應，對低價股具有很大想像空間，以頎邦只因轉機已自6.43元上漲到32.8元，漲幅達410％還大於Amkor，另從電子書的元太只因轉機不只自10.85→42.9元大漲295％，且能維持在40元以上，這種低價轉機股大漲將帶起良性效應。
我認為京元電、欣銓這種還在20元以下的低價股在未來封測景氣確定復甦下，將具轉機兼成長的上漲爆發力，且京元電此波只漲121％，欣銓也只漲84％，遠不及頎邦的410％，估京元電、欣銓具波段上漲行情
內需中概漲勢再起
大陸GDP於Q1繳出6.1％的佳績後，Q2又進一步到7.9％大幅超出全市場的預估，上半年GDP的成長率達7.1％屬超高水平，使大陸股市在內外資共同買超下，如上海B股自86.4→218.7點大漲153％，深圳A自475→1196點，漲幅達151％，為全球表現最佳，另從下半年的GDP可望更一步跳升到8.8％，估中國股市近期拉回修正後仍欲小不易，但若把台灣的中概與大陸上市公司相比，突顯台灣有相當部分中概股是低估。
我認為下半年內需股如海螺水泥大漲242％、太行水泥大漲480％，而台泥、亞泥只各漲143％、111％，這突顯台泥、亞泥的低估，我除繼續看好台泥、亞泥外，下週建議可鎖定低價且集四重利多題材的國產來布局，說明如下：
(1)6月起利潤加速上升，內需建設型中概看好：上半年消費(C)對GDP拉動3.8％及上半年零售銷售YOY 16％，使消費型的食品中概味全及零售通路的潤泰全股價大漲並領先突破9859高點，味全、潤泰全今年EPS各約1.2及1元，本益比各拉升到33倍及39倍，如此上半年固定資產投資年成長33.6％及在工業產值於Q1、Q2呈5.1％、9.1％上升走勢，且6月成長10.7％開始加速回升，可推斷出6月起內需企業利潤開始大幅上升，如此對GDP拉動達6.8％的內需投資型產業，如水泥、預拌混凝土、線纜的台泥、亞泥、國產、建國、華新、宏泰等股價會如先前味全、潤泰全一樣加速上漲，如以亞泥今年EPS約2.8～3元本益比只有13倍及國產EPS約1元本益比只有17.5倍具大漲空間
業績逐季成長的低P/E潛力股
大盤自7084點下殺到6100，如今自6100點只上漲到7142點，但如佳能、正崴、超豐、力成、瑞昱、宏碁、廣達、群光、美利達、永大、巨大、順達科…等卻已大幅突破7084高點，主因是這些個股皆有基本面且又屬低本益比，而第一波大漲的如晶電、原相、義隆電、洋華等卻皆無法突破7084高點，主因業績跟不上股價的大漲，而形成不對稱，所以大盤攻上7000點之上，未來欲再繼續上攻，絕對不是靠吹牛或做夢，必須拿出真正的業績給投資人看，因投資人水平提升，投資人不會與自已的財富過意不去，而去布局一些吹牛股，會回歸業績股，我除繼續看好力成、超豐、聯發科、瑞昱外，下週建議鎖定中光電、禾伸堂做布局。
(1)業績Q3>Q2>Q1，且又屬低本益比的優質股：禾伸堂於Q1就已繳出2.105億元盈餘，EPS 0.66元的佳績，毛利率達12.92％，Q2受益手機、NB、LCD電視等訂單快速增加，營收30.05億元，MOM 38.16％，毛利率再上升到13.38％，稅前盈餘3.1億，MOM更達47.82％，稅前EPS 1.11元，上半年稅前EPS高達1.85元超亮麗，而Q3在NB、手機、LCD TV進入旺季，估Q3營收可成長10～18%，業績可再進一步上升，估全年EPS 3～3.3元.
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