龍臨 發達集團副處長
來源:盤後分析   發佈於 2009-07-31 18:53

08/03號傳真稿筆記(洪一均)

0803日
壹、投資觀察重點:
道瓊在勞工部公佈上週初次請失業救濟人數雖上揚,但比6月來得低,不過持續領取失業救濟人數下降至620萬人,比經濟學家原先預估上升至630萬人來的好,再加上摩托羅拉的財報優於預期,道瓊上漲83點改寫近9個月新高,收在9154點;Nasdaq更是一度突破2千點大關,創去年10月以來的新高。
7/29大跌的上海A股,在回測6月以來的上升趨勢線支撐後,連彈了兩天,7/31再度重返多頭均價結構,台股就在國際股市陸續傳來好消息的幫助下,7/31開高站回5日均價,多頭主攻部隊就是在法說會上釋出樂觀訊息的台積電,台積電預估第 3 季合併營收可望上衝至 880-900 億元,較第 2 季成長 18.6-21.3%,毛利率則可望拉升至 46.5-48.5%,大幅優於市場預期,帶動日月光矽品、超豐、全懋、欣興、台星科、矽格等個股強攻。大盤一度攻到7132點,距離創新高僅53點。
但下周即將召開法說會的聯發科、立錡、群聯與原相等高價IC設計股,竟然趁著晶圓代工、IC封測等聯手上攻之際,與有著天津金融業將開放台商參股的金融股一起拖累大盤指數,8月台指期還一度打回平盤,顯然市場的共識度還不夠,多空持續對抗,土洋對作,外資買超69.5634億元,投信賣超4.0009億元,自營商賣超7.9941億元,三大法人共計買超57.5683億元。
除了半導體法說之外,盤面的焦點還有:(1)中國和歐洲回升的市場需求,讓NB代工廠在第三季的出貨季成長至少可達18%。(2)藍光DVD的廣明與建興未來接收國際大廠代工訂單大量釋出的商機無限。(3)鴻海跨足NB市場引發轉單效應繼續發酵,連接器族群股價強攻。(4)新流感疫情拉警報,防疫概念股的製藥、原料藥股再領風騷。
在週K線連六紅的強勢下,經濟部兩岸經貿協議ECFA說帖已送進立法院,聯準會的會議紀錄也顯示美國經濟已經逐漸走出最壞的情況,銀行定存續流往活存、電子業傳統旺季到來,就中長線而言,在中國大陸與台灣兩地的政策仍積極偏多,等待在台股外的資金仍充沛,受惠於兩岸經貿鬆邦下的資金回流行情,拉回仍是選好股佈局的時候。
貳、今日操作:
一、0904-6298崴強手上沒有之新朋友於24元以下加碼一成持股舊朋友續抱。
二、0922-恭喜會員6298崴強今日填權拉出第一根漲停正崴第三正式啟動持股抱牢。
三、1118-2458義隆電於54元賣出將資金抽回。
四、1242-2392正崴新朋友或手中沒有者,於66.5元買進一成持股,舊會員續抱。
叁、持股追蹤:
一、2392正崴:持股續抱。
二、5701劍湖山:持股續抱。
三、6298崴強:持股續抱。
四、4908前鼎:持股續抱。
五、1504東元:持股續抱。
本稿僅供參考!各位賢輩請自行研判、勤做功課,看好點進、出、及停利、損點;並嚴守操作紀律。祝週末愉快!

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