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阿毅 發達集團副處長
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來源:財經刊物
發佈於 2009-07-31 10:42
14家企業 第三季國內募資及折溢價
【經濟日報╱記者呂淑美】
據統計,第三季國內現金增資及發行公司債(CB)等募資規模將達近400億元,較第二季激增一倍,海外募資規模也將達340億元,其中產業多為太陽能、面板、航空等產業,上半年相較大幅活絡,預期熱絡的情況可持續到明年。
不過,受去年金融風暴衝擊,企業首次上市承銷(IPO)明顯衰退。凱基證券統計,去年IPO案子縮減至35件,較96年的52件,減少約32.7%,今年上半年為22件,雖逐漸回升,但仍在歷史相對低檔水準。
IPO案件的平均承銷規模也急速萎縮,從95年的10.94億元,一路降到上半年的平均1億餘元,單一IPO承銷募集金額沒有超過10億元,最高為洋華(3622),也僅募資8.77億元。
IPO的總承銷金額由95年的450億餘元,銳減至去年118.9億元,今年上半年更萎縮至43.29億元。
券商表示,交易所及櫃買中心審查趨嚴,受景氣影響,多數公司未能順利訂價籌資掛牌,使得去年到今年上半年,退件及自行撤件案件達22件。
此外,從去年開放海外企業來台上市以來,到今年上半年,共有11家申報輔導,這將成為未來台股新股上市的主力。
券商普遍認為,第三季將有海外企業來台上市,其中以已在海外掛牌下市來台上市,或者是已獲得海外核准上市,改來台灣上市的企業,來台上市速度會較快,其中奇景及IML是目前呼聲最高,可望在年底以前掛牌的公司。
負責奇景及IML上市承銷的元大證30日表示,這二家公司都將趕在第三季申請上市,但能否在年底前上市交易,還要看後續申請時間早晚,以及交易所審查速度而定。
在再增資(SPO)市場方面,上半年10億元以上SPO的案子有三件、10億元以下有九件,公開申購平均訂價成數為八成左右。
但券商認為,第三季起,SPO市場將逐漸趨於活絡,據凱基證統計,以已送件未訂價案件來看,第三季國內現增募集資金規模約400億元,較上半年219億元成長一倍,海外包括發行DG或ECB等,募資規模約340億元,企業募資主要用途以償還銀行借款為主。