新光金GDR募得資金 將全數增資新壽 RBC估提升逾50%
2009/07/29 10:55 鉅亨網
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 新光金 2888(TW) 發行GDR(海外存託憑證)順利完成 籌資，總計籌得 131億元，為原定募集金額的 1.25倍。 該金控內部計劃，募得資金將全數用以壽險增資，初估 將挹注資本適足率超過 50 個百分點；對此，中華信評 表示，新光金的 twA+／穩定／twA-1評等暫時不受 GDR 籌資影響，不過中華信評預估，新光金的股東權益報酬 率將提升至3.9%。
新光金 GDR上週募資獲超額認購 1.25 倍，折價幅 度也低於 1成，加上員工認股部分，總計順利籌得 131 億元，若以籌資股數估算，股本稀釋比例約15%。
據了解，因新壽上半年 RBC落於 200-250% 間，為 了強化新壽的資產水準，新光金所募得 131億元將全數 增資新壽，以新壽目前自有資產及風險部位估算，增資 100億元對 RBC助益達 50 個百分點，若以此次籌資規 模估算，對新壽 RBC助益應超過 50 個百分點。
而新光金順利募資，中華信評表示，新光金 twA+／ 穩定／twA-1的評等暫時不會因為該公司透過發行全球存 託憑證的方式，成功增資新台幣 131億元而受到影響。 中華信評表示，此次增資案在中華信評的預期之中 ，且為新光金可能持續波動的獲利能力提供了適度的緩 衝。
在完成增資之後，中華信評預計，新光金以合併財 報計算之總股東權益對總資產比，將由2009年 3月底未 增資前的3.2%，提升至3.9%左右。不過，中華信評認為 ，新光金今年上半年的淨損達新台幣5.98億元，如果想 要恢復其以往令人滿意的獲利率表現，依舊面臨挑戰。