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中信、富邦籌財源
2009-07-27 工商時報 【孫彬訓／台北報導】
南山人壽標售案，8月底將遞出標單，市場傳出中信、富邦兩金控已就財源部分積極規劃，一方面實地查核、另一方面要確保財源無虞。中信金現在除三私募基金外，也藉由長期的關係找上日本資金，但出資比重還在討論中，不排除簽署初步的備忘錄。
至於富邦金與凱雷投資集團(Carlyle Group)結合，原先抱持著先看看再說的富邦金，與凱雷合作後，態度更積極，內部正規劃各種可能性，並設立投標金額上限，兼顧風險及成本控制，精打細算。
市場人士指出，中信金預計出資比為50％、包含Bain Capital、摩根士丹利旗下私募基金部門(Morgan Stanley's private equity unit)、橡樹資本管理公司(Oaktree Capital Management)三私募基金各10％、日系資金及其他融資則是20％；富邦金部分，則是希望出資比重超過50％，不過內部還在與凱雷洽談，也不排除會引進其他資金。
但對於市場傳出的說法，中信金投資執行長吳一揆、富邦金總經理龔天行都表示「不方便評論、不予以評論」。
據悉，8月底需要遞出標單，各投標者現正沙盤推演，估算可能對金控的財務影響，並訂出未來投標時的金額上限，南山人壽將私募基金與金控結合，就是希望將最後的金額拉高，初步了解，不一定會全以現金支付，還可能搭配其他的財務運作方式。
想參加此案的金控初步規劃，得標後不會立即讓南山人壽消失，國泰金、富邦金都不會馬上整併，會維持雙品牌運作，至於中信金因旗下並未有壽險公司，整併起來更容易。