電子業看俏，科技基金走大運
【時報-台北電】台積電法說會中雖下修全年營收及資本支出，但釋出第三季、第四季展望優於先前市場過度悲觀的預期，尤其是智慧手機狀況較預期好，加上看好2019年展望，因而市場普遍以利空出盡解讀，且高階智慧型手機需求回溫，在此氛圍下資金回補半導體、蘋果供應鏈，有助科技基金下半年表現。日盛高科技基金經理人陳奕豪表示，大陸、美國貿易預估最後協商後影響不大，然中間會影響指數波動，但不用過度擔憂，因此利空則是加碼時機，第三季空窗期有利指數反彈，持續觀察費城半導體指數，只要未見破底或走空，台股續有走升機會，基本面持續觀察電子大廠釋出新應用與手機的概況。他指出，仍看好台灣半導體相關族群，特別是先進製程的AI相關、或是成熟製程的功率元件。陳奕豪指出，伺服器與AI相關個股，也將開始發酵，未來會有更多類似的概念族群逐步反應新應用與新需求的貢獻，是觀盤的重點方向。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，利率及資金的逐步緊縮已成為既定方向，相對股市的高基期，未來指數波動加大將成為新常態。產業面部分，下半年蘋果及Android新機均進入鋪貨期，電子上游元件持續缺貨漲價，外銷產業在台幣貶值下第二季季報將有匯兌收益。整體而言，由於下半年景氣展望仍偏正面，建議逢震盪仍可布局趨勢股。第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，預料盤面仍將由內資主導。具備基本面題材支撐的族群，如：矽晶圓、3D感測、被動元件、蘋概股、雲端網通、汽車電子、生技、AI與自動化等，容易獲得資金青睞，表現值得期待，建議投資人採取定期定額，分批布局台股基金，並搭配跌深加碼策略，提高勝算。宏利精選中華基金經理人游清翔認為，台灣股市的投資機會不僅限於5G題材、物聯網相關的科技業領域，佔指數權重約達五成的非科技業，包括電動車、石化、健康食品、美容護理等題材，也都提供不少獨特而具吸引力的投資機會。元大高科技基金經理人吳宛芳說，大陸、美國貿易戰造成市場擔憂以及短期市場震盪，下半年變數將增多，但是目前評估應不至於真正走向兩敗俱傷結局，以電子出口為主的台灣，今年仍舊可望受惠傳統旺季。(新聞來源：工商時報─孫彬訓／台北報導)