工商時報【陳欣文╱台北報導】 為有效拉抬台股基金規模，投信投顧公會爭取台股基金增設I級別，去年底獲金管會同意，6月中旬起陸續有群益馬拉松等6檔老字號台股基金獲准增加級別，7月初預估統一投信兩檔台股基金也可望放行，據了解，四大基金已開始評估投資首批放行的幾檔台股基金，預期對台股基金長期規模增加，將有極大幫助。 所謂I級別基金，就是基金針對大額投資的法人機構，提供投資費用優惠的級別，以相對優惠的費用吸引法人資金長期投資。例如有台股基金祭出不收取申購手續費，基金經理費減半收取，但最低持有天數是180天，若未達此天數即買回，則會有買回費用。至於最低投資金額則為新台幣5，000萬或1億元。 目前國內有9家投信計30多檔基金申請為I級別，其中以過去發行時即設有該級別的境外基金居多，而因應金管會政策而新增設I級別且在6月獲准的台股基金則有國泰國泰、群益馬拉松、野村中小、野村優質、豐龍鳳及27日才獲准的摩根台灣金磚基金，據悉7月初統一全天候和統一大滿貫基金兩檔統一投信旗下的招牌基金也將獲准。 投信投顧公會理事長張錫29日指出，台股基金長期面臨投資人漲多也賣、大盤不好也賣、績效不好也賣的環境，造成規模持續萎縮，這次爭取台股基金增設I級別，就是要引進中長期資金，透過費用率的誘因吸引四大基金進駐。據了解，在金管會核准首批5檔台股基金後，目前勞退等四大基金業者已開始和這些投信業者接觸，評估是否採分批方式投資台股基金。 另外，張錫表示，未來還希望爭取更多法人機構注資台股基金，尤其是壽險資金，類全委保單透過I級別投資，成本可節省一半，盼吸引大型法人資金進駐。 檢視這些核准的I級別台股基金，多具有長期績效穩健、成立歷史悠久、為投信旗艦基金等特色，例如群益馬拉松、國泰國泰等，且這些基金的主要持股包括台積電、國巨、大立光等優質個股，更被視為四大基金可望間接注資的個股，有推升台股下半年行情的效果。