17436
券商：建議買進宏齊
【經濟日報╱記者詹惠珠／即時報導】 2009.07.24 09:50 am
群益証券指出，因為大陸山寨手機和中小型面板背光源的訂單增加，加上握有艾笛森(3591)12.2%股權，群益証券建議，加碼LED封裝廠宏齊（6168），目標價34元。
由於訂單主要來至大陸山寨手機及中小型面板背光源，使宏齊產能利用率已提高到80%，在新產品應用部分，宏齊已開始出貨發光鍵盤用LED，此部份營收可望成長一倍以上，佔營收比重約10%。
宏齊因產能利用率回升，導致單位折舊成本降低，毛利率可望提昇至16.4%，預估第二季營收6.5億元，EPS為0.26元。
由於宏齊持有艾笛森607萬股，持股成本約14元，以現階段艾笛森興櫃股價89.5元計算，宏齊潛在獲利約3.6億元，貢獻EPS達2元。