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大罐 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2018-06-06 07:01
股債混合商品 受青睞
隨美債殖利率快速彈升、風險性資產價格居高震盪,Bloomberg統計,包括高收益債、新興市場債、高股息股等各類資產收益率都較過去下滑,隨著全球金融市場波動明顯擴大,債市表現相對疲弱,促使市場資金持續轉向股債混合型基金趨吉避凶。
掌管全球近兆新台幣基金規模的瀚亞投資-M&G收益優化基金經理人Richard Woolnough昨(5)日首度來台,他指出,目前債市收益空間雖然縮小,但仍舊具備收益機會。
儘管世界主要央行都開始升息,Richard依舊看好信貸市場,而且偏好投資等級債勝過高收益債,因為投資等級債價格合理,又有品質保障。目前高收債風險較高,而且已不便宜,但不同產業的投資等級債如金融債,不但有好的收益,又是投資等級,就可替代高收債。基金整體存續期間調整降至2.2年,以因應升息波動。
M&G收益優化基金由瀚亞投資總代理引進,目前是全台灣境內外規模最大的基金。自基金2008年成立以來即擔任經理人Richard更在金融海嘯、歐債風暴期間一戰成名。
瀚亞投資總經理黃慧敏指出,該基金在2008年的跌幅僅3%,由於歷史績效表現深受肯定,獲歐洲退休基金與法人機構青睞,基金規模自2009年金融海嘯後的139億元,現已增至逾9,800億元,兆元基金倒數計時。
瀚亞投資-M&G收益優化基金除成立以來每年提供優化收益,高alpha投資策略提升投資效率,在熊市震盪中規避修正風險。