業火紅蓮 發達集團發言人
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-23 20:00

海嘯後台灣最大現增案 新光金GDR定價每股11.71元 共募131億元

【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 2009年全球金融海嘯後台灣最大現增案件-新光金 2888(TW) 發行海外存託憑證(GDR),昨(22)日定價,以 定價當日收盤價的9.9%折價定價,每股發行價格為11.7 1元,募得3.75億美元(約新台幣123億元)加計員工認股 約新台幣8億元,本次現增共募得約新台幣131億元。
此次新光金控原預訂發行3億美元的GDR,但在短短 48小時就獲得多倍的超額認購,顯示國際投資人對公司 經營的信心。新光金控表示,此次參與認購者除了有20 04年ECB的投資者外,也包含很多穩定的長期投資者、政 府主權基金,這些有助於公司長期股價之穩定,也因為 這樣的考量,最後決定發行金額提高到3.75億美元,為 原定金額的1.25倍,外資持股比例由20%提高到30%。
新光金控此次發行GDR備受矚目,不僅是2005年後台 灣金融機構最大之現增案件、2008年後台灣最大GDR案件 ,亦是2009年全球金融海嘯後台灣最大現增案件。
新光金表示,此次新光金控能順利募到原定金額的 1.25倍,顯示投資人對新光金控經營之肯定及信心,也 大大的提升金控及子公司新光人壽自有資本、財務結構 ,對於未來業務的穩定擴展也有相當的助益。

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