大罐 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2018-05-10 06:29

「富邦全方位入息ETF傘型基金」5╱24開始募集

工商時報【文╱謝奇璋】
市場波動度加大、美國持續升息,是今年投資人需要面對與解決的兩大課題。富邦投信最新推出的「富邦全方位入息ETF傘型基金」,就是針對今年投資市場應運而生的商品,預計將於5月24日起募集。
富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,富邦全方位入息ETF傘型基金採取投資級公司債及短年期高收益債之雙債收益配置方式,以及全方位入息策略,可因應市場變化,進可攻退可守。當市場波動度加大時,投資人應該尋求信用風險低、資產安全性高、能追求穩定收益的投資工具,如BBB投資級公司債,能強勢防守;而升息預期上升之時,則應採取天期短、利率風險有限、收益率較高的投資工具,如1至5年高收益債券,守中還能待攻。富邦全方位入息ETF傘型基金即包含上述兩類ETF,配置策略互補,能滿足不同需求。
富邦全方位入息ETF傘型基金之兩檔子基金包括富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金,以及富邦彭博巴克萊優選1至5年高收益債券ETF基金,追蹤指數分別為「彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」及「彭博巴克萊優選1至5年高收益(中國除外)債券指數」,根據Bloomberg過去資料顯示,此兩個指數長期表現為正報酬的機率相當高,彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數自2008Q1∼2018Q1的平均季報酬為2.1%、正報酬機率為66%,而彭博巴克萊優選1至5年高收益(中國除外)債券指數自2012Q4∼2018Q1的平均季報酬為1.1%、正報酬機率為73%。廖崇文強調,善用投資級公司債及短年期高收益債之配置策略應用,能夠有效優化投資組合。

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