本帖最後由 學習 於 09-07-22 14:29 編輯
台塑賣地 航空城概念看俏
前陣子直轄市升格，桃園縣鍛雨而歸，不過7月7日戴德梁表示，將代台塑集團出售桃科工業區土地，這對桃園地區的資產股有燃起新希望。
台塑於桃園機場附近共有274公頃土地，包括白玉區114公頃和塘尾區160公頃，台塑將釋出85公頃出售及招商引進陸企，規模達百億元，是台灣第1筆對陸資招商案件。由於鄰近桃園機場，又屬桃科工業區，具陸、海、空3項交通便利性，一旦成功獲得陸企青睞，研判將可帶動桃園地區資產股轉強。
榮運資產開發利益驚人
桃園資產股以榮運(2607)、厚生(2107)、廣豐(1416)及泰豐(2102)為指標股，其中榮運位於南崁的7.5萬坪貨櫃場，將配合都市計畫開發為開發工商綜合區，並結合觀光旅館，開發利益超過80億元，加上具有航空城題材及MSCI納入成分股，股價也重返月線，逢低可留意。
至於厚生除了在南崁有1.7萬土地外，也具有北縣升格題材，除了持續認列「橋峰」建案收入外，也以6億元買下新店市莊敬段土地，配合第1季EPS有0.55元，全年估1.8元下，10倍本益比不算太高。而泰豐與廣豐，目前每股淨值分別有22.1元及9.8元，P/B比為0.7倍與0.8倍，預估有補漲空間......
7月高雄世運及暑假概念股
兩岸直航包機已滿週年，但陸客來台觀光似乎有降溫跡象，根據內政部資料，5月初送件最高達7000～8000件，近1個月平均每日僅約1000件左右，呈現「暴起暴落」的現象。不過這與季節因素有關，而且我方也向對岸反應此一問題，期望陸客來台人數能穩定發展，預計7月中下旬後人數可望逐漸回升，將朝每天3000人為目標。
此外近期人數會下降，主要還是在等待兩岸定期航班正式上路，除了可節省時間外，費用的降低更是一大考量，故隨著定期航班於8月成行，研判陸客來台觀光將大幅攀升。
雖然今年有天喜、洋洋旅行社先後出現財務問題，不過在進入暑假，及陸客來台再次增溫下，加上陸企看好台灣觀光商機，包括大陸錦江酒店、如家酒店都開始與合作對象接觸，在陸資題材添柴火下，國內觀光股可啟動旺季行情。
日本開放陸客自由行 台灣要加油
中國人赴日本旅遊展現了強勁的消費能力，平均每個人的消費金額達20萬日圓，約台幣7萬元，因此自7月1日起，日本將開放讓陸客自由行，把中國觀光客奉為財神爺般的款待。
行政院會於4月9日已通過「觀光拔尖領航方案」，將台灣打造成東亞觀光交流轉運中心，投入300億元觀光發展基金，預估到民國101年可創造5500億元觀光收入，創造40萬人就業機會。而國內因國安考量對於自由行仍未開放，不過行政院長劉兆玄指出，陸客來台自由行若能從馬祖等離島先行試辦，不失為一個可行方案，相信過不了多久台灣也可以完全開放，屆時國內航空與觀光產業的產值將大幅躍進，所以為了提升台灣率由競爭力，政府應該加把勁了。
晶華登上股王 觀光股啟動比價
晶華於今年2月開幕的蘭城晶英酒店在5月已損益兩平，創台灣飯店業最快損益兩平的記錄，而台南晶英也正式動工，預計2012年開幕。至於桃園機場二期航廈餐廳包括「捷食驛」及「寶島晶華」也將投入營運，配合跨入豪宅管理市場，成立「晶華大廈管理公司」，預估下半年營運將更上層樓。
雖然洋華(3622)、網龍(3083)近期走勢偏弱，但包括宏達電(2498)、聯發科(2454)及晶華(2707)再度上演股王爭霸戰，至截稿日晶華以些微差距座上股王寶座，若能進一步突破500元大關，這對於觀光股將是一大加分......
油價回跌的最大受惠股
國際原物料價格因需求面不強勁全面出現回檔，紐約原油期貨更自6月11日的每桶73.23美元，跌至7月7日的62.21美元，跌幅達15％，這將有助於航空股的成本降低。此外進入暑假旺季與兩岸定期航班將增到每週270班，甚至國台辦主任王毅說，目前兩岸每年往返約450萬～500萬人次，與日、韓總和相當，而日、韓每週航班有近800班，因此表示兩岸每週要有700～800班才合理，未來一旦成真，這對國內航空股的業績將大幅提升，難怪遠航要積極復飛。
華航、長榮航上演私募行情
華航(2610)與長榮航(2618)經過去年大幅虧損後，首季狀況仍不理想，華航在業外虧損下，EPS為-0.61元，長榮航小賺，EPS 0.05元，隨著兩岸航線載客率的提升，獲利具有轉機性，也讓摩根大通及摩根士丹利調高投資評等。
華航與長榮航均要減資與再增資，其中華航資本額將由485億元減至336.9億元，同時私募普通股價格訂在9.62元，私募總金額57.9億元，繳款期間為6月25日至7月28日。此外華航首季本業已有獲利，加上油料避險等衍生性商品回沖利益，華航第2季EPS有挑戰1元實力，則上半年可轉虧為盈。由於突破下降壓力線，外資與投信買盤歸隊，而且私募價格訂在9.62元，預估在繳款期間股價有反彈空間。
長榮航(2618)將辦理減資，預計減資比例為42.6％，同時要現金增資70億元，每股面額10元，配合法人也站在買方，股價也可同步走揚......