川飛：公告本公司董事會決議以私募方式辦理98年第03次私募普通股現金增資作業
符合條款：第二條第11款
1.董事會決議日期:98/07/212.私募資金來源:特定人
3.私募股數:1,600,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.私募總金額:16,000,000元
6.私募價格:新臺幣10元
7.員工認購股數:無
8.原股東認購股數:1,600,000股
9.本次私募新股之權利義務:與原發行普通股相同
10.本次私募資金用途:充實營運資金
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
13.其他應敘明事項:
一、依本公司97年08月20日第一次股東臨時會第三案決議辦理，在私募額度內於股
東會決議之日起一年內授權董事會分次辦理。。
二、本次私募普通股若依定價日前1、3、5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均
數之股價的認購參考價格，故依本次董事會(98年07月21日)為定價日，依定價日之
前五個營業日為7/20、7/17、7/16、7/15、7/14，其收盤價分別為14元、13.1元、
12.9元、13元、12.8元，其前1個營業日7/20之收盤價簡單算術平均數之股價為
14元並加回減資反除權後為19.64元；其前3個營業日(7/20、7/17、7/16)之收盤價
簡單算術平均數之股價為13.33元並加回減資反除權後為18.70元；其前5個營業日
(7/20、7/17、7/16、7/15、7/14)之收盤價簡單算術平均數之股價為13.16元加回
減資反除權後為18.46元，本次董事會決議擇前5個營業日為認購參考價為新臺幣
18.46元。
三、若以參考價格之八成計算之認購價格為14.77元，但因本公司截至98年03月31
日止經會計師核閱之財務報表，每股淨值為新臺幣6.92元，考量目前每股淨值低於
股票面值，為充實資本故擬訂每股認購價格為新臺幣10元。因認購價格低於認購參
考價之八成，故依法應提請專家意見書。
四、本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委
員會91年06月13日(91)台財證(一)第0910003455號函規定之特定人為限。
五、本次私募普通股現金增資之基準日訂定98年07月21日。
六、本案經董事會決議通過後，授權經理部門辦理相關程序及作業。