爆量開高走低，資金移轉到有料行情股
新光金、鴻海、義隆電、興富發、新紡、橘子、揚明光、宇峻
僅換手開高走低量縮整理型態
柏騰：巨騰創掛牌新高，同集團
揚智：數位電視晶片依然熱門
冠德：插旗新莊每坪120萬，帶動勤益上漲
鋼鐵股景氣回升
鉛價大漲：泰銘
鎳價大漲：不繡鋼大漲
→大成鋼、新光鋼、新鋼
千興：6月營收MOM+30%
允強：率先創新高
選股方向
1.股價低於淨值
2.半年報表現優異
低股價值比的補漲指標股
比價股每股淨值
東元勤益18.57
中環鈺德15.95
錸德13.95
第一銅8.24
千興允強8.78
官田鋼8.11
中櫃22.40
華新17.20
東泥14.16
台中銀11.30
中櫃
近年積極跨足貨櫃碼頭佈局，繼經營台中二個貨櫃碼頭與基隆港西18.19號貨櫃碼頭
五堵高達42000坪土地，取得原始總成本僅八千多萬，未來在北北基合併之後前在土地增值空間達數十億元
目前股價仍遠低於每股淨值22.4元，去年EPS達三元
半年報佳的補漲指標股
比價股預估上半年
榮化2
台產1.2
台壽保2
中壽2
泰銘2
台聚國喬1
長興1.7
燦坤2
創見群聯4
佳格1.8
分析(選股重點)
下半年旺季
系統廠：7.8月平，9月動能轉強
零組件廠：7月平或微揚，8越往上揚
面板、驅動IC、封裝
聚光片、背光模組廠(LED背光)
輪動仍為常態(遊戲與觸控等)
法說會行情宜提早佈局
藍光DVD降價
聯發科(坐擁四項第一)
手機晶片：中國第一75%，全球第二18%
電視晶片：全球第一 市佔率20%，中國電視下鄉
DVD晶片：全球第一 市佔率逾50%，受益光碟機世代交替
Wimax晶片：台灣第一，全球第三，受益中國Wimax進城計畫
藍光IC
聯發科：全球市佔率50%
凌陽：旗下宏揚
讀取頭用雷射二極體
聯鈞：領頭羊
華上：轉投資華信光電
藍光播放器
廣明：領頭羊
建興電：領頭羊
藍光光碟片(目前為最落後，有機會補漲)
中環：：目前一條產線，年底擬擴至三條
錸德：月產能100萬片，Q3擴充至200萬片
鈺德：領頭羊
中國主權基金2000億美元來台
參考“香港”經驗
香港回歸中國1997年，中資大舉購買香港的主權性產業
何謂主權性產業(較能控制當地區重要的指標，電信、電力、港口、運輸、交通)
電信：中華電信、台灣大、遠傳
電力：台汽電、大汽電
2823中壽
合併保誠人壽，總資產將耀升為5000億元以上，成為國內第五大壽險公司，市佔率也可望提高到8%左右
目前淨值在票面以下，持有凱基證19萬張及中信金10.9萬張，2Q股價漲幅超過五成
換算帳上淨值回升近18億元，每股淨值可增加1.5元，併保誠人壽，帳上增加約50億元的淨資產價值，2Q每股淨值可回升至10元以上