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華亞科海外road show 開跑
2009-07-22 工商時報 【李淑惠／台北報導】
華亞科（3474）總額上看8億股的海外存託憑證（GDR）訂價在即，總經理高啟全昨（21）日起，赴香港、新加坡、英國、美國等地進行海外進行投資說明會，預計至29日返回。以其暫訂價格每股14.5元計算，最高可望募得116億元，是該公司成立以來，第二次進行大規模海外募資計畫。
一般而言，GDR訂價之前為了吸引投資人認購，通常會折價發行，以華亞科現階段股價17.6元計算，預計發行價格為14.5元，等於折價17.6％，價差擴大將有利於增加投資人認購誘因。
為因應GDR的發行，華亞科提前公布第二季財報，上半年合計虧損94.28億元，毛損率達58.24％，每股淨損2.83元。
然而，現階段華亞科處於現金流入狀態，雖然財報虧損，營運仍可維持正常。為因應製程技術自溝槽式轉換為堆疊式的資金需求，華亞科計劃辦理6.4億至8億股額度的現金增資參與發行GDR，由於全數以新的增資股發行，沒有提撥老股，因此華亞科已經將額定資本額從400億元提升至600億元。