合庫將推利變特別股基金
2017-12-19 00:00經濟日報 記者吳映璠／台北報導
合庫投信將在明年3月推出「合庫標普利變特別股收益指數基金」，這是國內第一檔「利變特別股」指數型基金。
合庫標普利變特別股收益指數基金擬任經理人陳信嘉指出，「利變特別股」原名為可變動利率特別股（Variable Rate Preferred），結合「固定利率特別股」與「浮動利率特別股」的雙重優點。
陳信嘉表示，美國聯準會（Fed）如市場預期再次升息1碼，預期美國利率在未來幾年仍會穩步上揚，利變特別股表現將受惠於升息利多趨勢。
陳信嘉指出，升息初期利率還處於低水位階段時，投資人投資利變特別股可享有較高的固定股利率。當升息中後期利率調升至正常或較高水準，加上利變特別股已開始轉為固定利率加浮動利率機制後，新股利率除了有約定的追蹤基準利率（Libor或Fed Funds利率）外，另外還可享有新約定的固定股利率。
合庫投信預計於2018年3月開始募集，並由陽信商業銀行擔任保管銀行。