挑速配ETF商品 掌握三原則
2017-12-18 00:01經濟日報 記者趙于萱／台北報導
元大投信放眼下一世代ETF潮流，最早在2005至2006年，便發行元大全球ETF穩健組合基金、元大全球ETF成長組合基金等ETF組合基金，這也是是國內投信最早發行的ETF組合產品，預期未來此一趨勢將成市場焦點。
近來歐美市場興起主被動管理結合趨勢，ETF組合基金也成焦點，元大投信表示，如何從中挑選速配ETF，宜把握三原則、六字訣：專業、特性、效率。
元大投信執行副總經理黃昭棠表示，元大投信不論發行創新產品或管理ETF經驗，均有14年的研發、研究、推廣資歷，其中研究領域，已廣泛涵蓋到市場資金的流動、籌碼變化與單一ETF表現，因此能夠綜合多元面向評估，發展出專業、特性與效率兼具的高勝率投資方案。
在專業部分，主要指選擇ETF必須同時考量及比較不同ETF的追蹤能力，還有折溢價、流動性等表現特性，藉此挑選高CP的ETF。
特性部分指透過多因子、資產類別、區域類別等層面，篩選較高勝率ETF。
以及效率部分，指的是從總體經濟、金融市場、政經事件等由上而下的投資面向評估，挑出目前環境較高效率ETF。
黃昭棠指出，以現階段全球景氣復甦為例，OECD、IMF等國際機構，不約而同上調今、明年全球經濟成長預估值，加上物價處於相對低檔，企業獲利預估維持穩健，可挑選連結風險性資產的ETF。
元大投信旗下二檔ETF組合基金：元大全球ETF穩健組合基金、元大全球ETF成長組合基金，便透過多元配置與嚴選ETF策略，涵納不同風險性資產。
為強化投資勝率，元大ETF組合基金並結合金融科技技術，精算能提高勝率的投資方式。
黃昭棠指出，瞄準退休理財的投資族，近來投資上的主要挑戰，在於全球資產大漲，風格卻瞬息萬變，特別是主要國家政局與政策，往往牽動資產價格，資產間相關性與穩定度同步位移，使非經濟因素造成的資產價格波動更不易控制。
當中，元大全球ETF穩健組合基金訴求長期穩健報酬，透過多元資產布局、動態風險管理，來獲致穩定收益，適合退休族列為核心部位。
元大全球ETF成長組合基金，則依據總體經濟情勢，根據景氣循環階段，篩選出表現強勢的ETF，搭配緩衝下檔風險機制，追求積極成長目標。