「2017施羅德全球投資人大調查」結果顯示，全球投資人付完帳單與其他必要開支後，會優先考慮把剩下的可支配所得用來投資金融商品。台灣投資人更是信心滿點，比全球、亞洲投資人都更樂於擁抱金融資產。
調查顯示，45％的台灣投資人優先考慮將可支配所得拿來投資(包含股票、債券，原物料等)，比例之高，與大陸並列全球第一，幾乎是全球平均(23％)的兩倍。
施羅德集團市場智庫主管米勒(Sasha Miller)分析，投資人積極投資反映他們有信心，背後原因可能是近九年美股持續上攻，或是全球經濟局勢緩慢但穩健地成長。
施羅德首席經濟及策略分析師Keith Wade形容，現在全球經濟同步復甦，成長腳步加快，新興市場、日本、歐元區表現亮眼，通膨又溫和，經濟不冷不熱、恰到好處。
穩健的經濟局勢不僅讓投資人更想投資，對報酬的期待也更高。不管是全球或台灣投資人，都預期自己的投資組合未來5年有機會創造超過10％的年報酬率。
去年，台灣投資人只期待年報酬率9.2％，今年提高到10.6％，反映樂觀態度。台灣投資人的積極樂觀還反映在對全球事件的評估，有超過61％的台灣投資人把危機看成轉機，認為國際事件就是投資機會。
施羅德投信業務行銷長謝誠晃提醒，這項預期雖然反應投資人的樂觀，但也略顯不切實際。他舉例，就算是過去30年、MSCI全球股票指數的年報酬率也只有7.2％，所以期望似乎過高。
為了幫助台灣投資人快速、輕鬆地吸收理財知識，施羅德推出invest IQ線上平台。