本帖最後由 衣者 於 17-11-02 18:53 編輯
智能理財應用愈來愈廣，國內投信發行的海外平衡型基金也開始應用！新光投信今日指出，11月16日開募的「新光全球總回報平衡基金」首度引進智能投資理念，結合數據投資平台，進行全球股債數據資料庫分析，並且與全球及亞洲債券權威INCOME PARTNERS(豐收投資管理)共同操作，該基金採美元、人民幣台幣計價，其中，台幣計價基金採月配息，目標年收益率6％！
新光全球總回報平衡基金經理人邱志榮表示，2018年的股債展望中性偏樂觀。主要是全球經濟持續復甦中，企業EPS可望增長，以美股來說2018年企業的EPS成長率達10％，未來若川普減稅政策奏效還可再帶動10％漲升空間。目前較為看好特別股的表現，因此未來基金在股票部位將有20％投資在特別股ETF，30％投資MSCI前二百大的成份股。
邱志榮分析，據IMF 最新經濟成長率預估，2018年全球經濟持續成長、美國率先復甦、歐洲持續好轉、日本也漸露曙光；此刻全球通膨低於預期、成熟市場以美國為首，未來金融環境將朝向升息、及縮表兩大政策，讓美國利率正常化；至於新興市場則相繼降息，繼續刺激經濟持續成長，現階段全球景氣正處於「金髮美女」階段，更宜提高曝險部位，全力衝刺股債投資機會。
面對美國升息趨勢是否影響到債市表現，豐收投資管理聯席投資總監桂林指出，就過去2004年到2006年、2016年至今的升息週期來看，美元債券的表現仍呈現上漲，主要是經濟好轉時也會帶動企業獲利，信用利差收斂的空間將可抵銷利率上升的負面因素