工商時報【陳碧芬╱台北報導】
國內第一私募股權基金，由國泰投信搶到頭香，瑞銀財富管理環球家族辦公室表示，私募基金是高資產財富管理的長期布局之一，現在還有P2P信貸平台的投資可能，亞太區家族辦公室目前關注醫療保健、教育及消費╱科技支援行業，當中以美國及亞洲，尤其是中國為主。
瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區主管Anurag Mahesh表示，2016年在股票配置上調高，讓私銀業務的全年表現顯著改善，2017年專注於風險管理、評估私募股權及信貸機會，也要配置到跨境地區以分散風險。
家族辦公室（Family Office）是私人銀行業務當中的頂級服務，財富承傳計劃是亞太區家族辦公室的首要工作，目前48.4％正在制定財富承傳計劃，在部份國家需要申請執照才能經營，然而因與客戶之間的業務關係明確，績效及布局更有方向性。瑞銀與Campden Wealth Research合作的《環球家族辦公室2017年報告》，就統計了亞太區家族辦公室的表現，2016年整體績效6.7％、投資組合則偏好私募股權及股票。
瑞銀財管分析，亞太區家族辦公室平均管理4.45億美元，其以私募股權基金的比例略高，包括直接創投公司與私募股權、共同投資和私募股權基金等，約占20.9％，和全球家族辦公室平均20.3％的占比相近。
目前在香港和新加坡家族辦公室的私募股權配置偏低，分別為13.7％及19.3％，私募股權配置可能進一步增加，分別40.2％及49.3％的家族辦公室有意提高私募股權基金及共同投資的配置。台灣市場則尚未有成立家族辦公室的氣氛，在出現第一檔私募基金後，可望逐步進入新的階段。
Campden Wealth執行長Dominic Samuelson指出，亞太區家族辦公室的焦點以增長為主，自然推動投資在回報前景較高的資產類別，顯然股票及私募股權最吸引它們的注意力，預期及投資績效都有好的表現。