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中環 收購海外私募ECB
【經濟日報╱記者王皓正／台北報導】 2009.07.14 03:51 am
中環（2323）公告自昨（13）日起至下周三（22日），將採反向詢價圈購（reverse bookbuilding）方式公開收購海外私募可轉換公司債（ECB），但中環可以決定是否接受或拒絕應賣的債券。
中環表示，此次公開收購，主因是為因應海外私募的公司債即將可以贖回，公司已備妥現金，想藉此探尋投資人的意向，希望可以減輕公司的負債壓力。
此次公開收購，中環已指定香港野村證券為專屬交易經理人，並指定紐約銀行為公開收購代理人。
中環表示，中環是在民國96年發行五年期海外私募無擔保可轉換公司債，總金額1億美元，根據發行條件，債券持有人得於發行屆滿2.25年時，也就是今年9月8日要求公司贖回公司債。
中環指出，這項海外私募可轉換公司債的發行金額為1億美元，但至目前為止，在外流通總額5,608萬美元，這項公司債是在新加坡證券交易所掛牌。
中環表示，公開收購的最後交割價，將透過反向詢價圈購方式，參考本次應賣債券總數，以及應賣的公司債持有人所指定的價格決定。
截至今年上半年止，中環資產包括現金3,710萬美元，以及價值300萬美元具市場流通性的有價證券。另外，中環今年7月及8月，分別有相當於270萬美元與新台幣2,780萬元的銀行借款到期。中環表示，在公司備妥現金後，希望能藉此次公開收購用折扣買回公司債。
此外，中環日前董事會也通過為充實營運資金、強化財務結構等，將發行總額上限2億美元的私募海內外可轉換公司債或有價證券。