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陸股帶動 台股多頭不放假
【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】 2009.07.12 02:55 pm
萬寶投顧總經理蔡明彰表示，今年來兩岸股連動密切，上半年陸股上漲62%，台股漲40%，績效分別排名全球第二名與第四名，這是從2000年台股從10393點以來的最好成績。兩岸經貿交流突破性發展，始自於去年政權輪替，兩岸領導人合力拚經濟所賜，台股行情到10月前，將是穩中盤堅格局，而6月月線提前回檔458點，讓今年暑假行情可望淡季不淡，10~11月有機會看到今年高點。
中國第一季經濟成長率6.1%，在內需推動下估計第二季GDP 近8%，上半年約7%，下半年因基期低，故第三季估8.5%，第四季9%，全年保八的機率不小。預定8月下旬公布第二季GDP，但陸股提前反應，近來屢創今年新高。由於今年是中國建國60週年，俗稱一甲子，透過經濟實力向世人宣揚國威，判斷陸股將以大漲小回的方式，漲到「十一國慶」，即今年最高點出現在10月。
台股市值及成交量規模小於陸股，但資金動能不遑多讓，一旦發動漲勢，就會後來居上。若以上半年最高點7084，計算從底部3955點以來漲幅近80%，這個幅度是大於陸股。
今年陸股有足夠能力帶動台股，以兩岸股市時間落差約一個月估計，上証於7月初站上3千點重大關卡，台股應會在8月發動下半年攻勢，在陸股拉動下，漲到10~11月的ECFA協商的政治利多中。而現在到8月初尚有近3周時間，大盤或有拉回再測6500點可能，但10年線6400點是強力支撐。
既然台股跟漲陸股，選股自然以兩岸股為首選，下半年有4大兩岸題材，6月底已開放陸資來台投資，陸企得以購買商辦、廠辦，7~8月簽署金融MOU，8月底定期航班，10~11月簽ECFA。就現階段而言，商辦、廠辦的營建、資產已大漲一段，若無修正10%就不必再介入。但金融股尚未充分反應MOU，簽署MOU後辦事處升格分行，可承作人民幣及信用卡業務，相關個股可逢低佈局。油價下跌令航空業成本減輕，又每周270班的定期航線使業者本業由虧轉盈，航空股出現長期買點。又中國貨物可中轉台灣，陸運物流業一併受惠，宜及早佈局等待8月底行情到來。