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南山標售5入選 尹衍樑出局
國泰中信富邦對決2私募基金 底價飆800億
2009年07月11日蘋果日報
【吳靜君、陳瑩欣、張嘉伶╱台北報導】南山人壽進入第2階段實地查核階段團隊出爐，包含國泰金、富邦金及中信金，及私募基金博智資本（Primus）及安博凱等5組人馬出線將進入實地查核，而被視為大黑馬的潤泰集團總裁尹衍樑則意外落馬。據了解，經過這次多組人馬的搶標，南山人壽的標售底價也水漲船高，預料將由原先的600億元提高至800億元，口袋不夠深者還不能買。
競爭激烈
負責這次AIG（American International Group，美國國際集團）股權釋出案財顧的摩根士丹利，昨天正式決定進入第2階段可對南山進行實地查核的團隊名單，進入為期2個月實地查核階段，潛在8組買家都已在上周如期遞出意向書，不過只有5組團隊出線，南山花落誰家將在8月揭曉。
國內金控當中，呼聲最高者的就是中信金（2891），外界預期國泰金（2882）、富邦金（2881）可能因為業務通路太近、以及剛併完安泰人壽等理由，可能臨陣縮手的機率頗大，對此國泰金及富邦金不願意多作評論。
中信金目前暫訂獨資
據了解，中信金即將展開對南山人壽展開實地查核，依照內部規劃，目前沒有其他合作夥伴加入，還在獨資的狀態，但如果情勢有變，AIG調高售價，仍不排除找盟友幫忙。
對於南山人壽標售狀況，中信金副總吳一揆表示，已與AIG簽保密合約，不予置評。但根據中信內部透露，由於目前還沒有向外尋找高層保險經營人才，如果整併成功，應由中信銀董事長Michael B. DeNome，或金控副董事長羅聯福主導，至於南山其他高階經理人應可留任。至於基層照顧上，業者私下指出，南山人壽工會頗具分量，會納入實地查核的評估中。
博智投資具中資背景
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至於私募基金方面，市場預期出線機率非常高，其中博智投資因為具有中資的背景，格外受到矚目；而安博凱則是很有可能與中信金合作一起進行實地查核。
而原本外界傳出的黑馬尹衍樑卻意外落馬，外傳主因據悉是潤泰集團與金融關係薄弱，這方面的人才較少，且此案所需金額太龐大、尹的口袋恐不夠深，昨日潤泰集團主管昨對此，僅低調回應說：「因是總裁私人投資，並非公司方面處理，因此有沒有得標，公司方面都不予置評。」
南山目前淨值近千億
據統計，南山人壽到5月底總資產已達1.5兆元，淨值為996億元，相關人士指出，去年AIG匯入投資南山的金額不止470億元，而是高達600億元，現在AIG急需現金，因此開價絕對不止600億元。
南山人壽副總經理潘玲嬌表示，現在外界傳言很多，但南山人壽真的很難評論什麼。雖然外傳的買家很多，包含國內外買家，對於什麼樣的買家對南山有興趣，都不會反對，只要能經營好就好了。