三都升格效應：北中南3檔點石成金資產潛力股
過去1年我們看到數十萬人次的陸客來台觀光，帶來兩岸經貿的人流，兩岸大三通啟動物流，到了6月底開放陸資來台投資，將進入金流的新紀元。金流新紀元對台灣的股市、房地產影響更大，持有精華土地的資產股最有想像空間。宛如童話故事裡的點石成金，原本一片荒地，時來運轉變成聚寶地。我研判這種點石成金的資產股下半年有狂熱行情，將顛覆一般投資人對資產股的看法。
士紙飆漲5倍
點石成金的代表作是士紙(1903)去年底跌到14.95元，股票市值僅剩39億元，在士林的1.2萬坪土地，市價就有百億元身價，Q比率只有0.3倍。所謂Q比率就是股票市值除以土地市價，用於衝量資產股的合理價位，若低於1表示股價被低估，是買點。
然而Q比率低於1，雖表示資產股價位低估，但缺乏外在誘因拉動土地看漲，股價的想像空間不大，買了這種資產股望穿秋水，不見得大賺。士紙能夠從底部14.95元飆到今年高點95.2元，締造537％的驚人績效，除了具備Q比率低於1的基本條件，最主要是陸資效應。
金流對股市、房市影響最大
我仔細觀察周邊事業有成的台商朋友，經歷去年金融海嘯，大陸出口大幅衰退，轉做內需談何容易，因此本業上都面臨嚴厲考驗。不過心情大不同，有些人風塵僕僕再到越南尋找比大陸更低成本的根據地，顯得心情沉重，另外有些人老神在在，早年當大陸土地便宜時候買了不少，如今城市建設、交通便利，價格數十倍飆漲，業外收益不愁吃穿。
20年前台灣政府開放國人赴大陸探親旅遊，初期只是人流、物流，沒想到後來千億美元的台灣企業資金流向大陸。懂得金流對房地產影響力的台商，趁土地低檔時勇於投資，今天就可坐享點石成金的財富累積成果。
現在情況將複製在未來幾年的台灣，台灣彈丸之地，若開放陸資來台，金流效應將使點石成金不斷出現。聰明的投資人趁石頭尚未變成黃金前趕快卡位，否則魔法棒一點變成黃金就輪不到我們了......
選股東西軍、高雄升格概念股黑馬 下半年東軍低價股大投機
兩年前我提出選股東西軍的論點，藉由當紅的日本電視節目料理東西軍，如同觀眾在二種美食中做出選擇，投資人也在東西軍二大選股重大調整。
中、印崛起
當時我的論點還在金融海嘯前，就已看出西軍的歐美走下坡，東軍的中國、印度興起。去年由歐美引爆的金融浩劫，全球都受重傷，但東軍恢復速度超乎預期。
今年第1季歐美、日本、加拿大身陷經濟負成長深淵，中國GDP成長6.1％，印度5.8％，均超越5％水準，與美國負成長5.7％，來回差距逾10％。10％的差距可不小，即便明年美國經濟復甦，估計GDP只成長1～2％，等於美國景氣要用5～10年時間來彌補今年的差距。
避開歐洲概念股
中國、印度分別擁有13億及11.8億人口，龐大的內需市場度過這次金融危機。在內需帶動下，第2季中國GDP成長率估計7～8％，印度6％以上。世界銀行剛大幅下修全球經濟成長預測，歐元區最慘，由負成長2.7％下修到負成長4.5％。歐洲概念的宏碁(2353)近來跌到55.5元破底，對下半年PC看法保守。華碩(2357)、宏達電(2498)本波失守季線，雖未來將反彈，但不是下半年台股的飆股。
世銀「唯二」上修中國、印度今年經濟成長率，分別由6.5％提高到7.2％，由4％提高到5.1％。世銀更看好明年中、印兩大東軍火車頭，預估經濟成長率分別上看7.7％及8％。如果扣除中、印兩國，今年整體開發中國家成長率僅1.2％，中國貢獻全球GDP 0.5％，明年更是全球經濟引擎。
陸股6月漲幅突出
股市是經濟的櫥窗，6月來國際股市漲多紛紛拉回，陸股卻不斷創今年新高，6月來上漲11％，漲幅居世界之冠，締造連續6個月收紅記錄。從去年陸股上證指數在10月28日1664點落底，而台股底部在11月21日3955點，大致台股落後陸股1個月。如果這個時間落差再度印驗，則台股應在7月下旬突破7084點創今年新高。
下半年兩岸4大題材
台股過去10年靠攏西軍，歐美的科技大廠下單給國內電子代工業，若不投資電子股就賺不到錢。現在風水輪流轉，中國壯大，在台股若不挾陸自重，就與財富無緣。7月兩岸可望簽署MOU，開放陸資來台投資，進入金流階段，8月底定期航班線起飛，11月前4次江陳會協商ECFA，下半年幾乎是兩岸題材的舞台，台股想遠離大陸的影響力都很難。
可以預見下半年資金行情是建構在兩岸題材，依照我的經驗終將變成投機行情，固然點石成金的潛力股一大票，但有些是午夜12點鐘聲響起，將打回原形。讀者自行評量風險，不能承受風險則看看就好，若有風險負荷能力，可介入投機股，並設定停利點。
遠紡、裕隆不尋常轉強
6月來台股放暑假中期整理，異軍突起是集團股，亞東集團的遠紡(1402)、遠百(2903)、裕隆集團的裕隆(2201)、裕日車(2227)，快速領先攻上月線。強烈暗示下半年台股充斥兩岸題材，以這種受惠兩岸市場擴大，並具有豐富資產的集團股是領頭羊。上半年台股有三大飆股，即觸控面板、遊戲及營建，買到的人莫不大賺。下半年再加上集團股，成台股4大天王......