群創兆豐6A購02 有潛利
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2017-04-23 00:00 經濟日報 周克威
群創兆豐6A購02（059232），連結標的：群創（3481），4/21收盤價14.0/-0.1元
分析師指出，目前全球OLED面板由三星為技術及量產領導者，市占率超過95%，幾乎獨占，今年因Apple新款手機首次導入OLED面板，在品牌潮流跟隨下，預期將帶來手機品牌廠未來對於OLED面板的大量需求。
而鴻海在入主夏普後，積極整合集團內面板技術及資源，群創（3481）過去在OLED面板量產能力稍嫌不足，未來在協助夏普4.5代線廠量產後，不必投資鉅額OLED建廠資本支出，也能有機會借路夏普OLED面板重回Apple供應鏈。
除了OLED面板部分，因鴻海啟動天虎計畫，夏普TV明年的出貨量將超過1，000萬台，也將需要借力群創大尺寸TV面板產能，並在考量垂直整合綜效下，今年下半年群創也將重回「群創模式」，從open cell面板一路做到模組及整機代工部分，預期群創下半年的營收將持續去年成長，並且削弱面板價格下跌的壓力。
法人估計群創今年營收將突破3，650億元，年成長27%，毛利率也能維持在20%以上水準，全年獲利將大賺超過400億元，每股獲利（EPS）有望超過4元。
群創兆豐6A購02（059232）的到期日2017年10月17日，履約價14.5元，目前股價14元，約價外3.4%，適合中長線看好的投資人。