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衣者 發達集團董事長
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來源:基金
發佈於 2017-03-16 17:25
基金:元大投信與STOXX簽訂Smart Beta指數授權
【財訊快報/李娟萍報導】元大投信與歐洲主要指數公司STOXX正式簽訂勢拓三菱亞太優質高股息100指數(iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX)授權合約,這個指數將與日本Smart Beta產品領導者三菱UFJ信託銀行合作開發,提供投資人解決多元理財之道。
元大投信執行副總黃昭棠表示,這次與歐洲主要指數公司STOXX簽定的授權指數名稱為勢拓三菱亞太優質高股息100指數(iSTOXX MUTBAsia/Pacific Quality Dividend 100 INDEX),主要是從STOXX 亞太600指數中選出符合基本面佳、價格穩定度高等標準的100檔優質高股息股票組成。在每期指數調整時,以高股利股票為優先選擇納入指數,並每半年(6月與12月)調整指數成分股。
黃昭棠指出,這個指數的概念主要是結合高息(Dividend)、優質(Quality)兩大投資核心智選因子,針對亞太已開發國家高股息率(Dividend)股票針對可投資性與流動性進行初步篩選,再以維持穩定高股息率關鍵因子(Quality)為依歸,進行第二階段股票篩選,形成最終指數成分股,最後以價格穩定性及股利金額綜合評估給予個股權重,形成智選(Smart Beta)投資組合。涵蓋國家包含日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡等五個國家,其中又以日本、澳洲成分權重最大,各約30%。
根據彭博統計,元大投信ETF規模達2080億元,市占率超過70%,其中,台股ETF規模達1280億元,市占率約44%,位居同業第一,海外ETF規模(包含期信ETF)約800億元,市占率超過27%,也是同業第一,提供ETF的資產類別包含股票、商品、債券、外匯等多元資產類別,產品報酬型態則包含正向一倍、槓桿二倍、反向一倍。