衣者 發達集團董事長
來源:基金   發佈於 2017-02-01 19:50

2016全球熱賣的三檔基金 績效差異大

2017-02-01 18:50經濟日報 記者張彣文╱即時報導
晨星(Morningstar)統計,在台灣核備的基金中,2016年最受全球投資人歡迎的十檔基金中,只有一檔是純股票型基金,其他九檔基金全是債券型基金或平衡型基金,包括三檔高收益債券基金。
去年全年,聯博美國收益基金在全球各地吸金新台幣990億元,最受青睞,在台灣也是長銷基金。這檔基金是複合型債券基金,目前有三成的美國公債、25%的高收益債券,另外還有投資級債券、機構債、新興市場債券等,以新台幣計算,去年也交出5%多的穩健報酬率。
去年的吸金亞軍則是摩根策略總報酬基金。這檔基金強調能因應環境而做多或放空各類資產,前年績效佳,去年初引進台灣,正值全球股市大跌,因而即使不配息也在台熱銷逾140億元。但去年全球金融市場先跌後漲,這檔基金下跌約一成,台灣投資人幾乎全數套牢。
吸金第三名則是匯豐環球高入息債券基金,這也是一檔美元複合債券基金,主要布局新興市場債券及高收益債券,也有投資等級債等。這檔基金去年漲4.6%,在歐洲等地銷售佳,但在台灣仍有待努力。
吸金四到十名依次為聯博全球高收益債券基金、貝萊德亞洲老虎債券基金、歐義銳榮靈活策略入息基金、貝萊德世界黃金基金、野村美國高收益債券基金、施羅德歐元企業債券基金、歐義銳榮歐洲高收益基金。

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