合庫多元入息組合基金 股債配置 開募
2017/01/19 05:50 中時電子報 謝奇璋
工商時報【謝奇璋】
「合庫多元入息組合基金」一次網羅股息、債息、租息與資本利得等多元收益，在全球低利率的環境下提供投資人優質的投資選擇。將於2月13日展開募集。
合庫多元入息組合基金經理人何鴻聖認為，全球金融市場近期雖出現回春跡象，但整體環境仍然充斥政治不確定性，尤其是歐元區主要國將於2017年進行大選，預期2017年仍將充滿不確定性，各類資產輪動亦較以往快速，傳統布局股票或債券單一資產的投資思維，難以滿足追求報酬與降低風險的雙重需求，透過股債多元配置，依經濟情勢動態調整股債比例，並適時配置槓桿及反向ETF避險，就能掌握投資先機。
對於市場所關心美國Fed升息後對於投資市場的影響，何鴻聖表示，美國進入升息循環，正代表經濟持續穩健成長，過去經驗顯示，2015年12月美國升息後至今全球股市、新興股債市與全球高收益債市漲幅約9.23％~14.96％，若同期間採30％股＋70％債之多元配置策略報酬率為10.27％，表現不輸風險性資產，但年化波動度6.57％僅有全球股市與新興股市的1/2，多元配置策略不僅能跟上漲勢，亦能達到風險分散成效，適合單筆或定期定額長期投資。