麥格理：Win 7上市挹注營收成長動能 廣達目標價調升至68.2元
2009/07/02 15:35 鉅亨網
麥格理證券認為，受惠於 Windows 7將於10月上市 ，再加上廣達 2382(TW) 本身的成長動能強勁，預期第 3季出貨量季增率將達 20-25% ，而明年的每股稅後盈 餘也將成長 15%，重申廣達評等為表現優於大盤，目標 價由52元調高到68.2元。
麥格理表示，廣達今年下半年到明年上半年，都將 會陸續發表新模組，相當看好廣達的強勁成長動能。
麥格里進一步說明，受惠於HP第 3季推出新產品、 從鴻海 2317(TW) 手上搶下部份蘋果電腦訂單以及宏碁 2353(TW) 小筆電出貨的影響，預期廣達第3季的出貨量 季增率將會達到20-25%，較產業平均水準來得高，筆記 型電腦2010年的整體出貨量也可望成長28%。
另外，麥格理也對廣達的垂直整合與多角化經營策 略也抱以好評。麥格里表示，麥格里除了和主要供應商 合作，積極拓展零組件產品之外，也努力發展附加價值 服務，這些都讓麥格理相當看好長期的獲利能力。
只是，麥格理預期，廣達今年淨利達30億元，每股 稅後盈餘則為0.82元，低於市場預期的 1元。對此，麥 格理表示，在廣達下半年陸續有新代工產品問世，以及 Windows 7 的推波助瀾之下，對廣達未來的營運發展仍 然相當看好。