券商開放從事金錢信託與有價證券信託至今，已有10家券商開辦，信託資產規模達新台幣1122億元，營業員也開始轉型財富管理人員，截至目前為止，人數突破1.2萬人。
台灣證券交易所表示，券商信託資產中，金錢信託約736億元（約占66%），有價證券信託約386億元（約占34%）；信託資產規模雖然較今年初新台幣1240億元略為減少，但是金錢信託金額由今年初645億元成長至736億元，成長率達14%，主要投資標的為國內外基金。
證交所券商輔導部表示，近年來由於台股成交量不如以往水準，券商經紀業務收入受到影響，且投資人以電子式交易比重逐年上升，營業員面臨轉型壓力；為了提供投資人高附加價值服務，許多營業員開始轉型成為財富管理人員，提供客製化的理財服務。
證交所指出，主管機關已核准元大證券開辦指定單獨金錢信託，是首家申請開辦的券商，可就個別投資人概括指定運用的範圍或方法內具有決定權，券商公會也建議主管機關持續開放員工持股信託、員工福利儲蓄信託及保險金信託等業務，預期未來券商可以提供投資人在財富管理上更多元的選擇與服務。