勞退截至5月底大賺560億 7月240億將進股市
【聯合晚報╱記者陳素玲/台北報導】 2009.06.30 02:47 pm
去年受金融風暴衝擊，虧損嚴重的勞退新舊制基金，今年以來受台股表現亮眼激勵，終於揚眉吐氣，到今年5月底投資報酬率衝到6.681%，合計大賺560億元，其中新制基金更完全彌平去年虧損，也是成立以來績效首度超越最低保證收益。最近新制基金已完成最新一波國內委外操作評選，預計7月還有240億元將前進股市。
截至5月底為止，勞退新制基金規模3899億餘元，舊制基金4709億餘元，兩者合計8609億餘元。
過去一年多，受金融海嘯影響，新舊制基金操作績效都不如理想，去年舊制基金虧損達428億元，新制基金更是才進場就遇到全球投資大風暴，虧損177億元，兩者合計虧損達600億元，備受外界抨擊。
負責管理的勞退監理會表示，歷經一年多全球景氣惡化後，今年第二季以來，美國及歐洲國家經濟領先指標已出現觸底反彈訊號，各國股市也陸續止跌回升，勞退基金過去佈局的各項投資開始展現成效，尤其是台股反彈力道最強，5月底台股大盤績效高達50.08%，使得勞退基金自2月以後就開始小賺。
據統計，到今年5月底，舊制基金報酬率達7.3894%，評價後收益為349億167萬元，新制基金報酬率5.767%，評價後收益211億1144萬元，兩者合計整體報酬率6.681%，收益560億1311萬元，可望大幅彌補去年虧損，其中新制基金更已完全彌平去年虧損的177億元。
監理會表示，基於資產配置分散風險考慮，因此勞退基金投入股票比率約25%，而且以長期投資為主，因此不能像一般投資人短線進出，否則投資績效還會更好，但這已是勞退新制基金正式操盤以來首度超越最低保證收益。
監理會表示，日前已經完成最一波國內委外評選程序，委外金額240億元，但目前還未完成簽約等手續，監理會也還在觀察股市變化，希望選擇最佳時機進場，原則上應會在7月進場。
【2009/06/30 聯合晚報】