本帖最後由 菜菜子 於 09-06-27 12:32 編輯
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南山600億標售 下周遞單
中信金第一金表態 保險業最高金額標案熱度升高
【陳瑩欣、林潔禎、吳靜君╱台北報導】台灣保險業有史以來最高標售金額的南山人壽出售案，即將在7月3日（下周五）展開第1階段標售，中信銀董事長羅聯福昨首度向外表明將參與標售並強調「我們有極高興趣！」為市場投下震撼彈。由於南山人壽潛在買家還包括第一金（2892）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、中壽（2823）以及私募基金等，海內外買家齊聚喊價600億元台幣。 各方關注據金融業者評估，去年美國政府注資金援南山人壽母公司美國國際集團（American International Group，AIG），對AIG掌控股權逾8成，加上去年金融海嘯以來，AIG兩度注資南山人壽587.2億元台幣（約17.8億美元），市場預期AIG出售南山底線，為18億美元加上10%至20%，即20億美元上下，約600億元台幣。 羅聯福：業務可互補南山人壽將標售，不少資金實力雄厚的金控、壽險業都相當感興趣。圖為南山人壽大樓。
負責處理南山出售資產案的摩根士丹利同時也是中信金大股東，摩根士丹利並間接擁有中信金1席董事席次，外界預期中信金可完全掌握標購資訊，成為最有利奪下南山人壽的本土金控公司。中信銀董事長羅聯福昨在該公司股東會後則兩度以「我們有極高興趣！」表露競標意願。
羅聯福表示，中信金是強調以銀行為主的金控公司，如果南山人壽併入，由於南山人壽的業務中96%都屬於傳統保單，有別於中信銀及中信保代著力的投資型保單，「雙方若真的能結合，將是很好的一個搭配」。
羅聯福表示，南山人壽標售分2階段，第1階段是遞出投標意向書，由南山人壽審核是否願意開放買家進行實地查核。
至於第2階段，羅聯福不願透露，惟據了解將是在2個月後推出的投標議價。
除中信金外，富邦金（2881）表示，透過併購是追求營運版圖擴大一個方式，所有可能購併機會都會去評估，但不對個案進行評論。
南山標售將分2階段業者指出，富邦金今年併購安泰人壽後，市佔率大幅提高，幾乎撼動國泰金龍頭地位，且富邦金向外併購意願仍高，如進一步標下南山人壽，台灣壽險業一哥大位確定要換人坐，為了保有強大的銷售實力，國泰金有投遞競標的需求。
國泰人壽不予置評過去一直以「通路重疊」、「業務綜效不高」為理由否認將併購南山人壽的國泰金，在中信金出面求婚後，態度大幅轉變。國泰人壽總經理張發得表示，以前對於外界的傳言，國泰金向來都是予以否認，不過在出現具體競爭對手後，張發得昨日則以：「不予評論」預留伏筆。
至於日前被傳出已出價的中壽，總經理郭瑜玲則指出，他們已對外表示，從未與南山人壽的高層接觸過，也沒有對南山人壽出價。
南山人壽副總潘玲嬌表示，她已經了解過中信金的說法，但是目前南山人壽還沒收到母公司AIG總部傳來的消息，所以目前為止都還不知到有什麼第1階段、還是第2階段。