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群益證晨訊090626：3035 智原
Q2 營收高成長及5 月USB3.0 東京參展短期利多結束
USB3.0 晶片開發進度領先同業， 有助於重啟2010~2011 年之成
長動能。因IP 業務下滑速度大於預期， 產品組合轉差， 毛利率預
估由45％ 下修為42％，2009 年及2010 年EPS 預估分別由2.09
及2.61 元下修為1.71 元及2.45 元。09Q2 營收QoQ 高成長表現
及5 月Intel 東京論壇短期題材已反應完畢，09Q3 營收QoQ 成長
動能轉弱，下半年恐將反應高毛利率之IP 營收衰退之狀況。