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開募催買氣 投信 下半年強攻平衡基金
2016年08月13日 04:10陳欣文／台北報導
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國內投信下半年募新基金將掛Turbo，相較去年全年國內投信募集57檔新基金，平均每檔成立金額約35億元，今年上半年僅募集28檔平均僅22億元的新基金，相對買氣較弱，投信業者下半年開始卯足全力，7月至今已核准有新基金12檔、申請中14檔，預估全年檔數會和去年相當，下半年平衡基金買氣將成推升新基金買氣的重要推手。
據統計，今年國內整體投信募集新基金檔數可能和去年差不多，即約55～60檔，但上半年新基金募集成立的金額明顯不如去年，檢視下半年送件申請募集的基金，幾乎八成都集中在平衡型基金，將以此穩健型商品衝高上半年偏弱的買氣。
投信業者表示，今年銀行通路主攻保單及投資人心態相對保守，都影響到新基金的買氣，若此趨勢延續下去，勢必影響到投信公司今年獲利，因此下半年將加速推出新基金，但多鎖定在低利環境下較具競爭優勢的平衡型基金來搶市。
群益投信指出，近年平衡基金是投資市場的焦點所在，今年以來國內總計有26檔海外平衡基金成立，且涵蓋多種計價幣別，吸取市場游資逾百億元，在平衡基金募集熱下，也讓該類型基金規模成長幅度居冠，顯示在全球股市走了數年多頭格局後，投資人風險意識提升，善用平衡基金來降低波動。
瀚亞投資行銷長林長忠表示，現在海外平衡型基金當道，就是反映出國人在台灣低利率環境下，必須對外尋找收益的事實。這情況跟過去20年的日本類似，在長期低利率的環境下，日本投資人也是把資金轉往海外找收益，甚至還非常注重高配息或REITs股票，其次是海外債券基金等固定收益型資產。
林長忠說，國人在資產平衡上的做法跟日本類似，也是對外找收益，但台灣投資人卻以債券基金為主，高股息股票為輔，跟日本顛倒。不過，增加國際投資、增加利差投資、增加多元投資，都是投資人在低利環境下尋找收益的最佳三箭。
(工商時報)