陳昱光 2016.07.2817:51
券商搶攻財管市場發展日益蓬勃，今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」調查出爐，凱基證券脫穎而出拿下《最佳財富管理證券》特優獎及最佳業務員團隊獎，在本次財富管理評鑑證券組中表現極為亮眼。
凱基證券表示，本屆榮獲兩大獎項殊榮，來自於各方面表現出色及客戶的肯定，以客戶需求為導向，提供客戶最專業與客製化的服務，在財富管理業務追求完全達到符合客戶需求的優質服務。
此外，凱基證券目前已經展開「凱基理財雲」客戶資產整合平台計畫，將金控旗下證券、期貨、銀行及海外分公司所有帳戶與功能結合，更納入日常收支及帳務功能，讓客戶透過「凱基理財雲」就可以對個人及家庭的資產、收入一目了然，獲得客戶肯定，並獲得評審團的一致讚許，榮獲《最佳財富管理證券》獎項。
凱基證券經紀暨財富管理處亞太區主管資深副總經理楊甲鈞表示：「凱基證券的財富管理正在轉型，要用專業能力取代傳統的業務導向。」，除了原有1，000位以上具有合格理專證照的優秀理專團隊，凱基證券更組成國內券商唯一的「財富管理FA菁英部隊」，以國內外知名學府碩士組成的FA精英，經歷總公司聘請學界、業界專業人士與知名會計師事務所的專業稅務課程，為期一個月的集中教育訓練，以及後續每日、週、月、季的定期回訓，不僅質精、戰鬥力強，更肩負全面強化升級理財專員2.0的重要使命。
凱基證券表示，有別一般幫商品找客戶的傳統銷售模式，FA菁英轉而以客戶需求出發，重視客戶的投資需求與風險屬性，幫客戶資產與負債進行總體檢，結合內、外部專家團隊，加上適合客戶的稅務考量，建構客戶最適的客製化「資產配置」。