碩禾 第3季出貨攀升
2016年06月27日 04:10 陳昱光整理

權證星光大道－碩禾 第3季出貨攀升
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碩禾（3691）第2季因日本銀粉供應商DOWA產能未完全恢復，出貨以及太陽能整體產業第2季大陸需求較淡，預估第2季銀漿出貨衰退6％，營收為43.2億元，毛利率因銀價上漲，較第1季略降至21.6％，稅前獲利衰退2.5％為7.27億元，每股稅後盈餘（EPS）9.3元。
中國大陸國家能源局2016年設定太陽能安裝目標為18.1GW，去年第4季又再追加5.3GW，使得去年全年安裝目標總量達23.1GW，1旦大陸整體太陽能需求恐仍將較2015年衰退，2016年全球安裝需求量將由2015年的55.2GW成長約12％至62GW。
大陸2016度太陽能政策出台後，預期系統端新申請的補助計畫將於8、9月陸續出爐，第3季整體太陽能出貨可望逐步攀升，預估碩禾第3季銀漿出貨量，季增估達9％的帶動下，營收為46.4億元，年成長3.2％，毛利率為21.8％，帶動稅前淨利成長9.4％為7.95億元，每股獲利10.7 元。
操作上建議以權代股，在權證挑選上，以剩餘天數超過90天，並且位於價平附近的權證為主，如中信ZX（723724）和元大QX（724566）。
（中國信託證券提供，陳昱光整理）
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