中概水泥股又要上漲！
年初全市場對中國GDP的成長全數唱衰，但我判斷縱不能保8％，至少也能保7％，且7％是全球於2009年表現中數一數二，故我對大陸股市於2008年12月判斷落底且於今年2月起正式提出陸股走多的看法，而股市是經濟的領先指標，上海A自1749→3629上漲107％，上海B自86.4→209漲141％，深圳A自475→1161漲144％，深圳B自215→545漲153％，幾為全球股市現最亮麗的，如今在大陸公告Q2GDP 7.9％高於預期，目前全球經濟專家皆大幅調高GDP的預測值，低估中概股將再大領風騷上漲。
1、大陸H1 GDP 7.1％，C(消費)對GDP貢獻3.8％，I+G(投資)貢獻6.2％，X-M(淨出口)貢獻-2.9％：當中投資對GDP影響比例87.6％，大於消費對GDP影響比例53.4％，且以上半年零售銷售YOY 16％來看，仍屬佳績，食品及通路中概的味全、潤泰新、潤泰全股價大漲有其道理，未來以擁有大洋百貨50％股權，且今年EPS逾5元以上益航具潛力。
但大陸上半年固定資產投資91321億元人民幣，YOY 33.5％便優於零售銷售的16％，如此我判斷水泥、線纜、預拌混凝土為下波中概大漲的潛力股，且以東部地區城鎮固定資產投資成長26.7％、中部地區YOY 38.1％、西部地區YOY 42.1％來看，於四川有水泥廠的亞泥最看好......
複製頎邦大漲4倍的封測股
此波大盤又自6100點上攻到7000點，雖還未過7084，但業績佳低本益比的個股如佳能、華晶科、正崴、順達科、群光、廣達、力成、聯發科等卻早已大幅突破7084點。而此次上攻到6800～7084點間我估雖會再大震盪，但因低估電子仍非常多，且內需中概的水泥、線纜、玻陶也已默默轉強中。
準備逢低切入的內行人很多，我認為低估股於6800～7084點換手後會出現如佳能、正崴大幅創波段新高愈走愈高的趨勢，當中封測、晶圓代工我判斷景氣已復甦，而頎邦自去年6.43元低點上漲到32.8元已大漲4倍，估下支大潛力在超豐。說明如下：
1、國際第3大封測廠Amkor大漲332％，啟良性效應，超豐具低本益比且只漲90％，屬低風險高利潤潛力股：大陸家電下鄉及山寨機熱賣是使封測族群於Q2業績大好的主因，而Q3及Q4在大陸、印度新興市場及歐美已開發國家同步轉佳下，業績依然看好，當中超豐Q2營收21.99億元較Q1的13.52億元成長62.6％，尤其6月營收達8.09億元，為所有封測股YOY最早轉正為4.5％者。
超豐Q2產能利用率由Q1的45％提升到70％，且在成本控制得宜，毛利率由Q1的10.4％上升到24.3％，EPS達0.7～0.8元，較Q20.18元大成長316％，尤其Q3在消費性電子、網路通訊、電源管理IC等應用出貨皆穩定上升，EPS將跳升到1～1.1元，估今年EPS可達2.7～3元，為成長大且本益比最低封測股，尤其此波漲幅只有90％，明顯低於頎邦的4倍，及Amkor的332％，而具大想像空間......
LGD創新高 台灣面板股太低估
大盤再度上攻到7000點附近，我估短線會進入6800~7084點間做另次調整，而此次調整是醞釀Q4挑戰8000點的主流股誕生，當中電子與金融的交叉輪漲仍是帶動大盤上漲主力，而中概、營建、資產也將各有新主流誕生，說明如下：
中概新舊主流交替：正新、建大、潤泰全、潤泰新、味全、東陽等為第一波主攻股，因漲太多或本益比高，漲勢會放慢，輪由整理多時且本益比低的台泥、亞泥、巨大、美利達、益航、華城、建國為主攻。
營建資產高低價交替：台肥、華固、遠雄、長虹、士紙、新紡、裕隆、遠紡、宏璟等為第一波強勢股，因漲多風險高，只能做輪漲，由低價、風險小的厚生、華新、三商行、聯華、中石化、南紡、國揚、農林等做主攻。
金融官股與民股交替：民股的國泰金、中信金、元大金、富邦金呈階梯式趨堅，輪由選舉題材而發酵的官股：三商銀、開發金、兆豐金、台企銀、合庫為主攻。
電子股分2部分上漲做主攻：
(1)業績股：由低本益比的聯發科、宏達電、瑞昱、聯陽、力成、超豐、中光電、禾伸堂、圓剛、健鼎、順達科、聯詠、達電、光寶科、鴻海為繼佳能、華晶科、正崴、群光、大立光、立錡、致新、亞光、廣明、宏碁、廣達此波大漲後的潛力股。
(2)轉機股：第一波大漲的轉機股：勝華、元太、頎邦、晶豪科、義隆電、晶電及高本益比的遊戲機與生技進入整理或只呈個股表現，而Q3轉機股將以面板及DRAM與低價封測股為主攻，建議以低P/B值的面板，奇美、華映、彩晶及封測的京元電、欣銓為主，下週建議讀者可布局面板的奇美及彩晶，說明如下：
1、LGD於Q2獲利約77億元台幣大幅超出預期，且看好Q3業績表現，台面板股Q2虧損可望大幅縮小，低價的奇美、彩晶、華映有大投機的中波上漲行情：LGD公告Q2營收4.89兆韓圜，QOQ 33％，毛利10％、營利率4％、營業利益7180億韓圜，本業正式轉虧為盈，稅後盈餘3020億韓圜(約新台幣77億元)，大幅優於市場預期，營收結構中TV、Moniter、NB、other Application各占55％、22％、18％、5％，投產面積增加到730萬平方QOQ 31％，增加部分大多為8.5代廠，月投片量已達8.3萬片滿載，這應為Q2獲利的主因，而LGD的轉虧為盈已使眾法人縮減台灣面板廠的虧損幅度預測，這對面板廠是一大正面因素.......
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