山頂洞人 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2022-09-23 10:48

9/23期貨市場掃描

9/23期貨市場掃描
群益期貨 2022.09.23
紐約商品期貨交易所(COMEX)12 月黃金期貨 9 月 21 日收盤上漲 4.6 美元或 0.3%至每盎司 1675.7 美元。圖/美聯社

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美股
聯準會(Fed)升息三碼(75個基點)並明顯調高利率展望、主席鮑爾(Jerome Powell、見圖)坦承經濟軟著陸機率降低後,美國四大指數上下激烈震盪,於收盤前30分鐘全面下挫。
道瓊工業平均指數9 月21日終場下跌1.47%(522.45點)、收30183.78點,創6 月17日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.79%(204.86點)、收11220.19點,創7月1日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.71%(66點)、收3789.93點,創6 月30日以來收盤新低。費城半導體指數下跌0.97%(24.54點)、收2514.96點,創7 月6 日以來收盤新低。
聯邦公開市場委員會(FOMC)21日結束為期兩天的貨幣政策會議後決定升息三碼,將聯邦基金利率調高至3.00~3.25%。Fed最新利率預測暗示接下來將有更多次的大幅升息行動,預測今(2022)年底聯邦基金利率將上調至4.4%,最終於2023年調高至4.60%。這明顯高於6 月當時預測的3.4%、3.8%。
根據Fed預測,降息要等到2024年,這對期待央行能預期通膨最近就可受控的投資人當頭澆下一盆冷水。Fed並預測,央行偏好的通膨指標要等到2025年才能緩慢重返2%目標。
鮑爾21日於會後記者會強調,Fed將堅決打擊通膨,直到任務完成為止。他並重申,過程中肯定會伴隨一些痛苦。
鮑爾並表示,沒有人知道這個過程是不是會導致經濟衰退、或衰退程度有多嚴重,想要避免這個結果,端看薪資、物價通膨能多快趨緩,以及火熱的就業市場能否開始降溫而定。他說,軟著陸的機率很可能下降了。
CNBC報導,美國銀行美國短期利率長Mark Cabana指出,Fed的激進程度確實令人驚訝,聽來Fed為了壓抑通膨,非常願意冒經濟可能衰退的風險。
美股在鮑爾發表談話時一度跳高,但終場拉回下挫。Charles Schwab資深投資研究經理Kevin Gordon表示,只要鮑爾一提到經濟數據可能趨疲、或成長有趨緩跡象,股市就會往上彈,這是因為投資人期待Fed能停下升息腳步並提前降息。
原油
紐約商業交易所(NYMEX)11月原油期貨9 月21日 收盤下跌1 美元或1.2%至每桶82.94美元,因美國原油庫存持續增長,以及擔憂升息衝擊經濟的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌0.79美元或0.9%至每桶89.83美元。
美國能源部9 月21日公布,截至9 月16日,美國商業原油庫存較前週增加110萬桶至4.308億桶,為連續第三週增加;汽油庫存增加160萬桶至2.146億桶,蒸餾油庫存增加120萬桶至1.173億桶。分析師原先預期上週美國原油庫存將增加210萬桶,汽油與蒸餾油庫存分別減少160萬桶與60萬桶。
在巴克萊銀行(Barclays)舉辦的一場能源會議上的調查顯示,與會的業界高管與投資人預估明年油價將介於每桶80-100美元之間,並有56%的受訪者預期未來12個月全球石油庫存將會下降。調查也顯示,專家預期至2023年第四季,美國原油產量還將增長50-70萬桶/日,相比美國能源部預估2023年美國原油產量將年增80萬 桶/日,至1260萬桶/日。
美國銀行(Bank of America)本週報告將2023年西德州原油的均價預估上調4 美元至每桶94美元,稱主要因為OPEC+下調產量的影響。9月 5日,OPEC+會後決議下調10月份生產配額10萬桶/日,稱市場的不確定性導致油價的波動,希望藉此來維持石油市場的穩定。線上商品經紀商萬達公司(Oanda)資深市場分析師厄蘭(Craig Erlam)表示,OPEC+減產具有象徵意義,主要在表達其採取行動應對市場的意願。
路透社報導,8月份,石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)的實際產量較其生產配額短少達到創紀錄的358萬桶/日,反映石油市場的供應面仍然吃緊,因部份產油國包括奈及利亞與安哥拉的投資不足,影響其增產的能力,以及俄羅斯原油產量因受到西方國家的制裁而減少的影響。
PVM Oil Associates石油市場分析師瓦爾加(Tamas Varga)表示,目前還有可觀備用產能的產油國僅有沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國,而沙國已經表示,只有在石油市場遭遇真正緊急的情況下,才會啟用該國的備用產能。沙國8 月份原油日產量增加16萬桶至1090萬桶,低於其在OPEC+生產協議中1100萬桶/日的配額,沙國稱其擁有1200萬桶/日的最大產能。
農產品
  • 芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨9 月21日上漲,因擔憂俄烏戰爭將危及黑海穀物的供應,玉米與黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.9%至每英斗6.8550美元,11月黃豆下跌1.2%至每英斗14.6125美元,12月小麥上漲1.1%至每英斗9.0375美元。
  • 美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)12月棉花期貨9 月21日上漲3.9%至每磅96.92美分,10月粗糖期貨上漲0.1%至每磅 17.81美分。
  • 《Agriculture.com》報導,烏克蘭農業部第一副部長維索茨基(Taras Vysotskyi)9月 20日表示,2023年,烏克蘭小麥產量預估將為1600-1800萬噸,較今年預期的1900萬噸產量將進一步下滑,因預期冬麥的種植面積將會減少的影響。烏克蘭農業部官員此前表示,今年冬麥的種植面積預估將至少減少20%,因農戶更傾向於種植價值較高以及出口需求更為穩定的油籽作物。
  • 美國農業部本月報告則是預估,2022/23年度,烏克蘭小麥產量將達到2050萬噸,較前月的預估上調了100萬噸,但較上年度的3300萬噸產量仍將減少38%,主要因為戰爭導致種植面積減少的影響。烏克蘭小麥出口量的預估則維持在與前月相同的1100萬噸不變,相比上年度的出口量為1880萬噸。
  • 加州大學洛杉磯分校全球管理中心教員主任唐克里斯(Chris Tang)報告表示,烏克蘭明年的小麥產量預期將僅有正常產量每年約3000萬噸的一半左右,這也意味國際小麥的價格仍然將維持在高檔的水平。報告指出,烏克蘭小麥產量大減除了因為戰事導致種植面積的減少之外,也因為燃料以及肥料的短缺將會導致單位產量的下滑。
  • 唐克里斯表示,在戰爭之前,烏克蘭每年可以出口約6000萬 噸的穀物,包括葵花籽、小麥以及黃豆、玉米等,但2023年 烏克蘭的穀物出口量預估將僅為2000萬噸左右。而此前烏克蘭國內積壓未能出口的穀物預估達2000萬噸,雖然8 月起黑海港口的出口重新恢復,但由於協議只到11月止,依照當前的出口速度仍難以消化堆積的穀物。
金屬
  • 紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨9 月21日收盤上漲4.6美元或0.3%至每盎司1675.7美元,因對俄烏戰爭的擔憂提振避險需求;美元指數上漲1.1%再創逾20年來新高,美債殖利率則是從高點下滑;12月白銀期貨上漲1.6%至每盎司19.48美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌0.7%至每盎司916美元,12月鈀金期貨下跌2.2%至每盎司2123.50美元。
  • 俄羅斯總統普丁21日宣布部分動員令並召集30萬預備役人員,稱將盡一切手段捍衛俄羅斯領土完整。美國聯準會21日如市場預期再度升息3 碼,將聯邦基金利率的目標區間上調至3.0%-3.25%。聯準會主席鮑爾稱聯準會將會持續升息,一直到通膨獲得控制為止。
  • 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares,GLD)21日黃金持有量減少5.79公噸至952.16公噸,續創兩年半以來新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust,SLV),白銀持有量增加90.26公噸至14995.46公噸。
  • 美國升息預期繼續推動美元以及美債殖利率攀升,金價也因此備受壓力。外匯經紀商萬達公司(Oanda)資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示,如果市場認為哪怕經濟下滑聯準會也仍將維持高利率的話,金價可能還會進一步遭受衝擊。
  • 澳盛銀行(ANZ)資深商品策略師海尼斯(Daniel Hynes)表示,聯準會此前已經表明,貨幣收緊寧願多做不願少做,因此在通膨仍然高漲的情況下,大幅度的升息動作顯然還將持續,這將繼續推升美元並令金價承壓。
  • 最大黃金出口國瑞士海關9 月20日公布的數據顯示,2022年 8月,瑞士黃金出口量121公噸,較前月所創2016年以來新高的84公噸減少35%,較上年同期的116.5公噸增加3.9%。2022年 1-8月,瑞士黃金出口量年增9.3%至950.5公噸,主要是受到對中國大陸出口量倍增的帶動。
  • 8月份,瑞士對中國的黃金出口量80.15公噸,同樣創下 2016年 12月以來的新高;較前月所創2016年以來新高的80.15公噸減少52.8%,較上年同期的18.2公噸增加108%。2022年 1-8月,瑞士對中國的黃金出口量較上年同期的140.6公噸增加108%至292.9公噸,為瑞士黃金最大出口市場。
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