本帖最後由 學習 於 09-07-29 17:02 編輯
兩岸綠能商機 太陽能看俏
第5屆兩岸經貿文化論壇已於7月12日閉幕，會中6項共同建議中，最值得注意的是兩岸推動節能環保和新能源產業的合作，預期綠能產業將成為產業合作的新焦點。
中國將核電、風電、太陽能列為新能源的重點發展，預計總投資額超過3兆元人民幣。其中太陽能發電，預估至2010年達30萬千瓦，2020年達180萬千瓦，這對過去依賴歐美市場的台灣廠商是一大福音。此外國內「再生能源發展條例」於7月10日正式生效，其中新增訂強制政府公共建設應裝置再生能源設備，若以1年公共建設預算4000～6000億元來估算，太陽能商機相當龐大。
太陽能股上半年獲利淒慘
今年第1季受到金融風暴衝擊與油價大跌，加上使用高價料源，造成太陽能股大幅虧損，連去年EPS高達13.68元的綠能(3519)，因客戶未履行合約及提列存貨損失，造成第2季稅前虧損1.63億元，由盈轉虧，股價也跌破所有均線。
不過隨著兩岸太陽能商機的浮現，加上景氣逐步復甦，下半年太陽能股將可恢復獲利，我認為中美晶(5483)、合晶(6182)與茂迪(6244)3家公司，將是此族群多頭攻勢再起的火車頭。
中美晶邁向填權 合晶擁有中國市場
中美晶(5483)6月營收8.29億元，均比5月及去年同期成長，加上第1季EPS有0.34元，是少數有賺錢的太陽能股，而股價於除權息後也緩步攀升，只要外資賣超能減緩，預期在下半年旺季來臨下，有機會先邁向完全填權息之路......
轉虧為盈的面板 帶動零組件爆發
在中國家電下鄉政策推展下，大陸家電廠持續擴大對台面板的採購，加上觸控商機與小筆電的推波助瀾，讓面板股第2季的營收暴衝。此外不論是NB、監視器、TV用面板報價均持續反彈(讀者可參閱附表)，其中14.1吋與15.4吋NB用板，自低點以來漲幅達23％以上，19吋監視器用板更是大漲35.6％，而TV用面板則以32吋的27.3％漲幅最大，由於報價已來到210美元，超過現金成本的190～195美元，由於韓系面板廠第2季轉虧為盈，故我研判第3季台灣面板廠可望開始獲利，而周邊零組件將更具有爆發力。
旺旺、巨騰TDR 展開二度蜜月
日前證券交易所董事長薛琦表示，未來將縮減台灣存託憑證(TDR)的申請流程，期望時間可由1～2個月縮短至2週內完成審核。此外也預估今年包括旺旺(9151)、巨騰(9136)在內將有8檔TDR掛牌上市。配合頂新與潤泰集團也有意鮭魚返鄉掛牌，預估經過飆漲後的巨騰與旺旺，在流通籌碼有限下，其股價有機會捲土重來，展開二度蜜月。
通路股頻創新高 旺旺醞釀半年報行情
旺旺(9151)深根大陸已久，已是家喻戶曉的品牌，中國旺旺副總裁林鳳儀表示，現在全中國直接的零售通路有400萬個，旺旺可掌握的有120萬個，而過去旺旺以直營為主，未來將朝鄉間開發直接零售通路。
旺旺於4月28日以15.05元掛牌後連飆9支漲停，目前已經過2個月的整理，籌碼面已有效沉澱，由於半年報看俏，加上近期電子通路的聯強(2347)、大聯大(3702)、藍天(2362)股價紛紛寫下波段高點；甚至傳產通路的潤泰新(9945)、潤泰全(2915)、麗嬰房(2911)、遠百(2903)、味全(1201)等股價也先後創下新高價，其中味全寫下11年新高，潤泰全更創下20年來新高，研判同屬通路股的旺旺於守穩月線下有機會啟動新一波攻勢......
友達Q3轉虧為盈 獲得Windows 7認證
友達(2409)受到玻璃基板缺貨，6月出貨量並有增加，但因價格走揚，使得6月合併營收續揚至303.96億元，累計第2季營收達824.8億元，季增率達62.6％，雖然第2季仍難賺錢，但虧損將大幅縮減，加上7～8月面板報價可望續揚，預估第3季可正式轉虧為盈，全年營運狀況也是逐季成長。由於具有轉機性，加上觸控面板已獲得Windows 7認證，而且每股淨值仍有31.8元，P/B比1.2倍不高，同時近期法人偏多呈現買超，甚至巴黎證將友達評等調升至「買進」，目標價上看45元，配合股價突破下降壓力線，逢低可留意。
至於奇美電(3009)，Q2合併營收也達703億元，季增率59％，預估第3季也有機會轉虧為盈，加上每股淨值有21元，P/B比0.9倍，有跟進補漲契機。
群創為面板五虎唯一賺錢公司
群創(3481)6月監視器出貨達350萬台，創下歷史新高，帶動6月營收有145.3億元，為去年10月以來新高，隨著監視器面板報價彈升，6月有機會損益兩平，第2季虧損也大幅縮小，預估第3季可賺26～27億元，全年EPS上看1元，是今年面板五虎裡唯一可賺錢的公司，難怪股價最高。
而華映(2475)日前股價飆漲，主要因入主的福建閩東電機(閩閩東)，已獲得中國的國資委核准，可望在下半年陸續通過證監會、商務部審核，成為首家借殼上市的台資企業。但其Q2營收爆發力並不強，要賺錢可能得等到第4季，所以僅能以0.7倍的P/B比來推升其股價補漲走勢。至於彩晶(6116)，在小筆電訂單加持下第2季營收有133.8億元，季增率高達135％，由於訂單滿載，每股淨值仍有9.7元，P/B比0.8倍也不高，與華映同具有低價優勢......