本帖最後由 學習 於 09-06-17 16:11 編輯
千億人民幣商機 台灣4G網通股
520後大陸對台利多未減，繼加碼22億美元購買面板外，被視為是4G的新興技術的WiMAX商機也即將釋出，過去WiMAX只停留在構建台灣寬頻科技島，如今中國確定要發展WiMAX規畫30個無線城市，開發所謂「平安城市」計畫，上週大陸WiMAX主要業者如華為、中興與中國安防等來台招開WiMAX設備採購商談會，讓台廠網通股分食採購金額達1000億元人民幣的大餅。
東訊WiMAX營收年增率超過1倍
此外，大陸推廣寬頻上網由城市到鄉村，「村村上網」規畫偏遠村落與網路建設不易到達的地區，將採用較低成本的WiMAX通訊網路，如四川境內有15萬個村鎮，此次村村上網標案的目標就有30萬個用戶以上，比台灣全部WiMAX上網用戶數還要多，國內中端設備廠商如東訊(2321)、智邦(2345)及正文(4906)等最受惠。
其中，東訊透過杭州華數公司間接獲得大陸南京市政單位、四川標案等地WiMAX試單，提供基地台的關鍵零組件，明年將大量出貨，東元轉投資的WiMAX營運商威邁思已經開台，台北縣市預計建設約200座基站，同集團的東訊也將取得訂單，線型上，中期底在12元到15元間打底近兩個月，上週跳空過頸線，型態相當漂亮，融資不增反減，融券更逆勢增加，籌碼有利多頭，股價剛過年線不久，屬低基期股，長線指標才剛翻多，不排除有挑戰去年7月高點機會。
富爸爸加持建漢業績爆衝
鴻海看好網通市場，傳出投資建漢董事長兼總經理李廣益創立的網通晶片設計公司，日前推出WiMAX晶片，價格比國外廠商便宜2成相當具競爭力，建漢連帶受惠，今年WiMAX產品訂單將比去年、前年倍數成長，這次大陸最大網通業者華為有意向鴻海採購WiMAX產品......
落後補漲股接棒 鎖定太陽能、網通及3G手機
台股從3955點起漲，至今已經大漲3000點，端午過後挑戰7000點，面臨相當大的獲利賣壓，主流股基期墊高，籌碼換手後才能再漲，這時候通常都是低基期的股票登場接棒，維繫類股輪動節奏，電子股基期較低的族群是太陽能及網通股，非電子股則是鋼鐵及農金股雖沒漲多少，卻也吸引投信外資買盤介入。
美元氾濫的結果
美國聯準會透過印鈔票救經濟，造成美元氾濫弱勢，以美元為報價單位的商品反而大漲，如原油每桶從33美元大漲超過1倍到68美元，金屬價格如鎳價也從每噸9000美元大漲超過5成到1.45萬美元，農產品如小麥、玉米及黃豆漲幅也超過5成，股票反應更快，原物料大國俄羅斯波段漲幅逼近140％，遠比台股漲幅79％大。
台灣並非原物料國家，原物料股這波走勢就不如電子、金融及營建股，所以基期低再配合國際潮流，補漲行情不可小覷。
黑夜將過太陽能乍現曙光
國際股市全面反彈，經濟逐步好轉，加上時序進入用油旺季，油價欲小不易，去年油價漲到147美元天價，去年太陽能股茂迪最高漲到294元、中美晶最高239元、綠能最高288元，如今除油價大幅反彈外，其他基本面狀況並無改善，難怪這些股票目前都還不到去年最高價的一半，但是價量總是領先基本面，如果要等到數據轉好再進場，可能已經大漲到買不下手。
茂迪(6244)在85元到100元打出中期W底，投信緊急回補，累計在5月20日後，大買超過6000張成本都在100元以上，上週才剛到年線130元，遠落後大盤年線在6300點，即使累積一段漲幅，基期仍相對偏低。
兩岸政府合推節能政策
太陽能股上週補漲走勢稍有停頓，等待5月營收公布利空出盡再漲，看好Q1盈餘正數的茂迪、中美晶(5483)及綠能(3519)，茂迪頂到年線後拉回，預估頸線112元會有技術性防守，中美晶及綠能基期更低，雖然還沒碰到年線，底部確是相當明顯。
馬總統要求立法院本會期通過再生能源法，目前雖無法獲悉進度，但本會期即將於6月15日結束，再生能源法最快可能下週就能通過，這個遲來的利多，在油價大漲時間發酵，對太陽能股激勵有放大效果，此外大陸14兆元拚能源，將重點發展核電、風力及太陽能產業，計畫書已經上報國務院，中國政府節能政策細節若出爐，中國太陽能將出現大爆發的需求，台灣太陽能股也是受惠之一......