本帖最後由 Albertchen 於 10-08-14 09:39 編輯
惠光(6508)為農藥廠商，該公司的地工材料也是環保概念股，更被外資馬丁可利青睞； 此外，地球暖化速度、病蟲害提前發生，未來勢必更加深糧食短缺的速度及疑慮。根據世界糧食組織(FAO)估計，如果不使用化學藥劑，農作物在生產過程中所遭受病蟲害及雜草危害，全世界糧食會減產約35%，因此農藥在農作物的保護以及確保作物產量與品質，及解決糧食短缺上，未來還是將扮演著重要的角色，也提供惠光長期的成長動能。
惠光化學(6508)兼具農藥及環保地工題材短時間儲蓄能量準備攻前波歷史高點56元!可多加留意該股動向
惠光(6508)3-10月進入植物保護劑傳統的旺季，另一項明星商品(地工膜)主要使用於環境工程、水資源保護，營建工程、礦區、由於垃圾掩埋場的興建有增無減，因此對於地工膜的需求將會增加，地工合成材料於土木工程上之應用相當廣泛，包括可作為過濾、排水、加勁、分隔、阻絕、抗沖蝕等用途；及應用於舖面、邊坡、擋土牆、掩埋場、路堤等。毛利率在15%-20%間，去年營收占比約49%，外銷比重超過95%，市場分佈廣泛，澳洲、大陸礦業等需求不錯，今年成長動能強。大陸地區嚴重乾旱，陸續傳出農作物受害情況，除可能推升農產品價格而有利農藥銷售，由於地工膜具蓄水功能，部分農民將地工材料用在水資源保護，需求受西南乾旱帶動。此外，油價上漲帶動原料HDPE走高，地工膜也一路漲價，加上景氣轉佳帶動去年延宕的工程重新進行，也都推升地工膜營運向上。6508惠光 亦具環保概念題材
惠光(6508)主要產品:
1.★植物保護劑：
(1)內銷：氣候暖化，病蟲害提早。
(2)外銷：主要是東南亞及中南美，外銷營收YoY達70%。
(3)內：外銷比約60%：40%。
(4)植物保護劑的毛利率約26%〜27%。
轉投資大陸有2廠，一、是上海惠光(植物保護劑及土木合成材料) 產能利用率平均可達80%〜90%，且機台臺陸續進來正在擴產中。二、是浙江惠光生化(農料藥)，主要以合成、生物發酵發方式生產農藥的上游原料，出貨給農料廠。
2.★(明星產品)地工膜:主要使用於環境工程、水資源保護，營建工程、掩埋場及礦區等等
(1)環保問題是目前全球國家所極需解決的問題，經濟部工業局更將環保產業列入重要科技事業的污染防治工業，隨著垃圾量與日俱增，更提升對地工合成材料的需求，惠光的地工合成材料事業可發揮的空間相當大。
(2) 新接獲的大陸、澳洲、沙烏地阿拉伯採礦場大訂單，因為在採礦的過程中，會用化學品去清洗礦產，為避免化學品接觸並污染到土壤，採用地工合成材料除可以來隔絕化學品污染之外， 化學品還可以再次回收利用。惠光新持續接獲的大陸、澳洲採礦業訂單就是運用在礦冶工程。除此之外，其它之前接獲比較大的訂單，包括：衣索匹亞水資源工程中 引水用的渠道中所鋪設的地工不透水膜訂單，以色列將雨水淨化工程中也採用惠光的地工不透水膜，所以地工不透水膜在水資源應用的領域相當廣。
惠光兼具氣候暖化受惠、環保概念、中國投資收益倍增、低本益比題材，因具環保題材股價應有很大的向上空間。
地工膜垃圾場底部一定要鋪的的不透水層 不然 髒水流到地下去汙染會造成水汙染 因此 是水資源股 還有 他們的農藥主打生物科技技術 對 環境衝擊力小 比較 符合未來的綠色環保精神
惠光完成築底，正上演噴出行情
（１）股票名稱：惠光(6508)
（２）推薦原因〔基本面〕：惠光(6508)主要生產植物保護劑及地工合成材料，是目前國內僅有的化學生產聚乙烯地工膜廠，具市場領導地位。由於接獲澳洲礦區的地工膜大單，將明顯貢獻第二季業績，首季稅後EPS0.68元，較去年同期大幅成長89%。在植物保護劑毛利率回升，以及具有水資源概念的地工材料接單大幅成長的帶動下，今年EPS可達3元以上，本益比並不高，值得留意。
（３）推薦原因〔技術面〕：股價已在底部盤整了一年多的時間，近日量能均持續放大，有完成築底並啟動漲勢的跡象，所有均線均呈上升型態；日KD指標向上延伸，顯示股價攻勢強勢，股價有機會突破下一個上檔壓力56。
（４）投資評等：惠光(6508)：☆
符號說明 ☆： 樂觀 ○： 中性△： 保守