《外資》小摩、巴黎證調升封測雙雄Q3營收，季增上看19%
2009/09/11 12:11 時報資訊
【時報記者張涵婷台北報導】看好消費性產品的需求以及整合元件廠(IDM)持續釋出委外代工訂單，摩根大通證券今(11)日將日月光 (2311) 以及矽品 (2325) 第三季的營收預估調升至季增17-19%，目標價則分別調升至29元、47元，但偏好日月光多於矽品。另外，巴黎正也重申買進日月光，目標價上看31元。
摩根大通指出，消費性產品包括電視、遊戲機以及類比相關產品的需求的強勁，再加上PC繪圖晶片和白牌手機的需求將可支撐第三季的營收，看好日月光和矽品第三季營收都將有17-19%的季增幅度，
整合元件廠(IDM)的委外代工訂單會持續釋出，摩根大通證券認為，日月光將會是主要的受惠者，因其IDM廠的收入佔營收比重較高，約在30-40%左右，高過矽品的20%。
因為上修日月光、矽品的獲利預估，摩根大通證券分別調升日月光、矽品的目標價至29元、47元，但看好日月光可獲得較多IDM廠的委外代工訂單，偏好日月光多於矽品，加碼日月光、對矽品則維持中立評等。摩根大通預估日月光今明兩年的EPS分別為0.99元、1.89元，矽品則為2.32元、3.29元。
巴黎證券也在今日重申買進日月光，目標價調升至31元，指出9月的出貨情形依舊是在向上的趨勢，也上修第三季營收至19%。