鉅亨研報  2024-07-29 07:56

【鑫攻略早報】華爾街:留意!美股正在進行歷史性的輪動!!(圖:shutterstock)

經過幾個交易日的下跌後，尤其科技股的半導體，不過週五美股多頭展開反攻，本週市場關注其他大型科技股的財報，和 FED 的利率決策。週五道瓊大幅反彈漲 1.6%，標普 500 指數漲 1.1%，科技股那指上漲 1.0%，費半反彈近 2%。總計一週下來，道瓊週漲 0.7% 標普指數週跌 0.8%，那指週跌 2.0%，費半週跌逾 3%。其他金融商品，紐約期金週跌約 0.7%，紐約原油週跌約 2.7%，是 5 月以來單週最大的跌幅。比特幣則反應 7/26 全球最大的比特幣大會，小幅上漲目前報價在 68000 美元 / 枚。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 週五小漲 0.2%，微軟 (MSFT-US) 則是上漲 1.6%，mexta-US 上漲 2.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.4%，谷歌 (GOOG-US) 則是逆勢下跌 0.3%。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.7%。伺服器廠美超微 (SMCI-US) 反彈 2.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲近 1.6%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.8%，台積電 ADR(TSM-US)反彈 1.0%%，特斯拉 (TSLA-US) 逆勢持平小跌，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 反彈 0.8%，戴爾 (DELL-US) 反彈漲約 2.0%。BDI 週跌近 5%。小盤股的羅素 2000 週五再漲 1.5%，一週上漲 3.5% 逼近 2022 年高點，那斯達克 NBI 生技指數續漲 0.5%，週漲 2.5% 續創 2022 年以來新高。



週五道瓊成分股 3M 由於財報優於預期，單日狂漲 23%，是 40 年以來單日最大的漲幅。目前標普 500 指數公佈的財報超過了 1/5 的企業，財報優於預期者有 80%，但明顯的科技大廠的財報公佈後即使優於市場預期，股價也表現不佳，但在非電子族群中，如 3M 財報佳股價則是強力大漲，這就老師說的資金的轉向了。

從技術面來甪美股四大指數，道瓊最強線型站上所有均線，標普跌破月線，那指週五的上漲勉強站回季線，而與台股連動高的費半則是破半年線的反彈回到半年線之上。費半從高點至週五收盤總計跌近 14%，已確定進入了回調區了。

本週開始美股 7 巨頭中有除了輝達之外，微軟臉書亞馬遜蘋果都將公佈財報，都將牽動美股科技股的走勢，不過如前所述，以現階段看來，對非電子確實較有利，美股 NBI 生技指數創 2022 年新高，羅素 2000 也表現不俗，四大指數道瓊更是站上所有的多頭均線。這與老師過去幾週的看法相同。也是因此我們鎖定台股的生技股和重電股。最新大摩開第一槍: 看好非電子 (傳產 + 消費個股)。而華爾街近日也正在談論，美股可能出現『歷史性的輪動』。電子和非電子或將在科技超級財報後彼消爾漲的輪動格局的確認。

生技股亞洲大規模的生技展更有助攻的效應，指標仍鎖定三雄，藥華藥 (6446-TW) 保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW)，重電則是觀察華城(1519-TW) 能否攻上千元大關。另外房市交投熱絡營建股也相當有機會，也可以留意颱風所帶來的災損，尤其汽車泡水嚴重，汽車零組件堤維西 (1522-TW) 是指標。

在電子部分，老師最看好的還是比特幣概念股，週一受到 Mt.Gox 交易所歸還近 30 億美元的比特幣給投資人，賣壓湧現，從 67000 美元回檔至 63000 美元，上週一度衝上 69000 美元以上，可見比特幣一見利空就有買盤，概念股青雲 (5386-TW) 是我們的投資組合。另一檔是美對中的高科技制裁，轉單受惠股的威盛(2388-TW)。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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