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來源:財經刊物   發佈於 2014-05-11 12:12

京東 22日美股上市

作者: 記者吳瑞達╱綜合報導 | 中時電子報 – 2014年5月11日 上午5:59
工商時報【記者吳瑞達╱綜合報導】
中國大陸知名的B2C(企業對消費者)購物網站京東商城,昨(10)日凌晨向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新後的募股說明書。說明股書顯示,京東IPO(首次公開募股)定價區間為每美國存託憑證(ADR)16美元至18美元,最多集資達16.86億美元,而若實施超認購權最高可募集19.39億美元。
另據TechWeb昨日引述美國財經網站iposcoop報導稱,京東將於5月22日在那斯達克掛牌上市。
鳳凰科技報導,京東的募股說明書顯示,此次IPO預計發行存託憑證69,007,360股,限售股東還將出售24,678,260股。每股存託憑證等於2股京東A類普通股。
說明書顯示,京東2013年營收額為人民幣693.4億元(約114.54億美元),2012年為人民幣413.81億元,2011年為人民幣211.29億元。京東2013年營業虧損為人民幣5.79億元(約合9,600萬美元),2012年營業虧損為人民幣19.51億元,2011年虧損人民幣14.04億元。
在承銷數量方面,京東此次IPO預計承銷93,685,620股存託憑證,同時,還將授予承銷商最高14,052,840股的超額認購權,即最高發行量為107,738,460股。
集資額方面,以承銷價上限18美元、最高承銷數量107,738,460股存託憑證計算,京東此次IPO集資額,最高達19.39億美元。
報導指出,在上市後市值方面,以承銷價上限的18美元、總股本13億6,708萬餘股存託憑證計算,京東此次IPO後,市值約為246.6億美元。
2014年1月30日,京東向SEC遞交募股說明書,計畫在美國那斯達克上市,集資額最初定為15億美元,承銷商為美林美銀、瑞銀、Allen &Company LLC、巴克萊銀行、華興資本證券與Jefferies等。

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