金融業：瑞士經濟的基石

銀行業現況

根據瑞士經濟研究機構(BAK Economics)受瑞士銀行協會(SBA)及瑞士保險協會(SIA)委託，進行瑞士金融業對經濟影響之研究(Economic Impact of the Swiss Financial Sector)指出，2023年來自銀行業的服務出口占瑞士總服務出口16%、來自保險業之服務出口占6.4%，瑞士金融業共有243,200位全職雇員，占瑞士總數的5.5%，並創造直接產值739億瑞士法郎，占瑞士總GDP 9.4%，且來自金融業員工及金融產業企業利潤之聯邦政府、邦及市鎮稅收，達94億瑞士法郎，占總稅收9%。

此外，為了讓金融業在提供金融服務時能專注於其核心競爭力，故金融業也需要外部專業服務，例如顧問諮詢及資訊科技產業，同時也刺激其他產業之經濟，以及金融業員工之消費支出，皆為經濟及貿易做出貢獻，2023年直接及間接來自金融業之員工為47.93萬名，創造產值達1,084億瑞士法郎，貢獻之稅收為207億瑞士法郎。

2024年由於外部需求衰退、全球經濟發展不穩定及瑞郎升值抑制工業復甦，報告中預測，2024年金融業經濟成長率為+1.4%、全職員工成長1.4%；其中，銀行業方面，由於瑞銀(UBS)合併瑞士信貸(Credit Suisse)，故全職人員衰退0.6%、銀行業預期業務營收成長、信貸業務需求維持穩定、銀行業營收成長3.6%、保險業營收成長3.5%；2025年經濟成長率為1.8%、銀行業全職人員衰退1.1%、保險業營收成長2.5%。

根據國民經濟雜誌(Die Volkswirtschaft)2024年10月8日報導，金融服務產業中，銀行為私人及企業提供資金及資本，確保交易順利並進行資產管理；保險的保障則涵蓋疾病、財產損失及財務風險等範圍。瑞士的金融業中，不論企業規模大小，皆對瑞士經濟相當重要，其皆創造價值、確保交易安全、使資金分配更有效率、降低企業及個人財務風險以及提供就業機會。此外瑞士在海外亦提供金融相關服務，故金融業增加瑞士出口經濟，促進經濟成長及繁榮，並成為國際金融中心。蘇黎世金融中心(Der Finanzplatz Zürich)由蘇黎世邦、楚格邦(Zug)及舒維茲邦(Schwyz)組成，是許多國際大型銀行及保險公司所在地(例如：瑞銀集團(UBS)、蘇黎世保險公司、瑞士人壽（Swiss Life）及瑞士再保險公司)。由於蘇黎世金融中心的金融公司及專業人士高度密集，產生群聚互益(Synergien)並促進創新，並在蘇黎世建立跨境資產管理及再保險中心。另外，瑞士日內瓦則是瑞士第二大金融中心，在國際上占有重要地位，並以私人銀行及資產管理著稱。瑞士的其他邦中，例如：沃邦(Vaud)、伯恩邦及巴塞爾城市邦亦是金融企業集中地，保險業在此比銀行業更具代表性。

根據蘇黎世金融中心2023/2024年報中指出，由於巴黎氣候協定(die Pariser Klimaziele)、聯合國推行的永續發展目標及不斷變化的客戶需求與法律框架，所有行業皆越來越注重永續發展的實踐，瑞士聯邦委員會也意識到其重要性及潛力，故設定瑞士金融中心(Schweizer Finanzplatz)將成為全球領先的永續金融服務中心之目標。根據瑞士永續金融協會(Swiss Sustainable Finance)數據顯示，2021年瑞士用於永續投資的金額為1兆9,827億瑞士法郎，其中一半以上來自蘇黎世金融中心的企業，故蘇黎世金融中心在瑞士金融中心扮演重要角色。

根據蘇黎世金融中心年報中所示(如下圖)，2022年瑞士金融業總產值中，銀行業產值占44%、保險業占37%及其他金融服務業占19% (包含基金、保險經紀人、證券交易所、銀行及保險公司相關服務產業，如信用卡、抵押貸款及風險評估等)。銀行業中又分為大型銀行(例如UBS AG、UBS Switzerland AG)、邦銀行、區域銀行及Raiffeisen銀行；其他銀行為瑞士中央銀行(SNB)、瑞士郵政及證券交易所；其他金融機構為衍生性投資與信託公司。

勞動力方面，2022年金融產業創造23.5萬個全職職位，每二十個職位就有一個屬於金融業，其中銀行業占近一半、五分之一為保險業。

銀行業展望

瑞士銀行協會(SBA) 2024年8月發布之2024年瑞士銀行業展望報告(Swiss Banking Outlook 2024)，蒐集來自瑞士銀行協會中15位金融市場專家，參與調查之機構總資產占銀行業總資產三分之二以上。

報告中指出，銀行業前景樂觀，預期經濟回升，2025年瑞士經濟成長率為1.5%，由於全球地緣政治不確定，反之瑞士政治及貨幣策略穩定，故將推動瑞士銀行業之跨國財富管理業務成長；預期2025年通貨膨脹率為1.1%及失業率2.3%。(資料來源：經濟部國際貿易署)