| 【時報-台北電】聯準會（Fed）7月如預期升息3碼（1碼是0.25個百分點），主席鮑爾暗示未來可能放緩升息速度，激勵全球金融市場走揚，美國史坦普500指數7月上漲逾9％，美國非投資級債也有近6％漲幅，但累計今年來仍分別下跌12％及9％，反觀美國平衡型基金僅下跌4.11％，表現優於股債。 根據理柏統計顯示，境外股票型基金今年前七個月平均下跌10.64％、債券型基金平均下跌6.2％，美國平衡型基金跌幅明顯較輕、僅下跌4.11％，其中僅富蘭克林穩定月收益基金今年來與近一年更是維持1.45％及3.93％的正報酬表現，近二年也有近2成的報酬率，大幅領先同類型基金。 資產管理業者表示，市場劇烈震盪下，平衡型基金進可攻退可守的特性，受到國內投資人的青睞，觀察富蘭克林穩定月收益基金不僅績效於同類型基金中領先、波動度也是最低，基金著重於高股利的投資策略，應是主要原因之一。 分析史坦普500指數過去30年來的總報酬表現，其中有高達五成來自股利的貢獻，可見得股利在股票投資的重要性，尤其在股市大幅下跌的年度，像是1930年代的經濟大蕭條時期，及2000年代歷經科技泡沫與金融海嘯的雙重衝擊，史坦普500指數股價分別下跌5.3％及2.7％，股利仍有1.9％及1.8％，有效收斂總報酬的跌幅，利用股利收入來抗震，不僅降低波動更能有效提升長期報酬表現。 資產管理業者指出，近日Fed官員鷹派言論再起，為稍轉熱絡的投資市場再澆一盆冷水，與其忐忑不安的揣測政策路徑，不如冷靜挑選操作穩健、策略合宜的平衡型基金做為核心資產配置，穩健度過政策與經濟前景不明朗的波動期，富蘭克林穩定月收益基金以績效印證實力，應可列為優質首選。(新聞來源 : 工商時報一呂清郎／台北報導) |
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