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1164587 香港今年首度公開發行（Initial Public Offering，IPO）市場強強滾，中國光大銀行上周五晚間公布香港H股IPO每股最終價格3.98港元，估計初步發行規模將達202.2億港元（770.4億元台幣），若執行發售量調整權及超額配股權，最終發行規模將達262.8億港元（1001.3億元台幣），可望創香港今年最大IPO。
根據光大銀行上周五晚間發出的聲明，並未說明股數確實發行量，僅說明香港H股每股IPO定價為3.98港元。彭博引述消息人士報導，光大銀行將發行約58.4億股股票，一旦確定執行超額配售選擇權，將多發行7.6億股股票。
本周五將正式交易
光大銀行預定在19日於香港交易所公布IPO募資結果，20日正式交易。市場分析師指出，光大銀行赴香港上市速度之快，相當受關注，此次H股發行，從公開招股至上市預計將僅用10天。
光大銀行在上海股市已公開交易，市值排名中國第11大，於香港發行H股，主要是吸引更多資金。
根據《華爾街日報》報導，光大銀行必須於2018年前，達到中國金融監管機關要求，將一級資本率充足率提高至8.5%。至9月底，光大銀行一級資本充足率較8.5%的目標少0.6個百分點，這應是光大銀行積極在香港發行H股的主因。
報導指出，一旦光大銀行IPO籌資超過28億美元，足以將一級資本充足率提高約1個百分點。
前2次上市均失敗
這是光大銀行第3度在香港上市，前2次都失敗，當時主要因為市況不佳。此次光大銀行香港IPO則卯足全勁，先吸引19家基礎投資者。
多數基礎投資者來自造船和房地產開發等領域的中資企業，其中，中國海運集團投資的8億美元，應是單一投資者規模最大；另外來自中國、香港投資者包括上海電氣、天津泰達和新鴻基投資等。
獲利表現待考驗
海外基礎投資者包括保德信金融集團（Prudential Financial）、加拿大永明金融集團（Sun Life Financial）是2家主要海外投資者，這2家公司分別與光大銀行母公司光大集團合組基金管理、保險的合資公司。
市場分析師示警，光大銀行香港H股IPO或許風光，但經營上面臨中國地方政府貸款、理財產品和利率改革可能帶來的風險，這些因素會讓光大銀行未來獲利成長空間受限。另外，與中國其他大型銀行相較，光大銀行資本充足率吸引力仍低。
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光大銀行香港H股IPO進行順利，規模可望是今年最大。
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港股近期重要IPO一覽