公開資訊觀測站重大訊息公告(6873)泓德能源-公告本公司董事會決議私募普通股定價及應募人資訊1.董事會決議日期:114/02/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。(2)已洽定之應募人: 應募人名稱 與本公司之關係 預計本次私募增資 認購股數-------------------- ---------------- ------------------Mitsubishi Electric 無 3,751,608Corporation(三菱電機株式會社)(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係: 主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係------------------------------------ ---------------- ---------------The Master Trust Bank of Japan, 16.14% 無Ltd. (Trust Account)Custody Bank of Japan, Ltd. 5.11% 無(Trust Account)STATE STREET BANK AND TRUST 4.79% 無COMPANY 505001 (Standing proxy:Mizuho Bank, Ltd., Settlement &Clearing Service Department)Meiji Yasuda Life Insurance Company 3.93% 無STATE STREET BANK AND TRUST 2.44% 無COMPANY 505223 (Standing proxy:Mizuho Bank, Ltd., Settlement &Clearing Service Department)JP MORGAN CHASE BANK 385632 (Standing 2.14% 無proxy: Mizuho Bank, Ltd., Settlement &Clearing Service Department)Mitsubishi Electric Group Employees 2.12% 無Shareholding UnionSTATE STREET BANK WEST CLIENT – 1.91% 無TREATY 505234 (Standing proxy:Mizuho Bank, Ltd., Settlement &Clearing Service Department)JP MORGAN CHASE BANK 380055 1.81% 無(Standing proxy: Mizuho Bank, Ltd.,Settlement & Clearing ServiceDepartment)Nippon Life Insurance Company 1.75% 無4.私募股數或張數:3,751,608股。5.得私募額度:本公司於113年6月7日股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會自股東會決議通過之日起一年內，於不超過15,000仟股之額度內，以一次或分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為225.50元、223.50元及221.80元，擇前一個營業日之股價為225.50元。(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為206.07元。(3)以上列二基準較高者225.50元為本次私募之參考價格，本次私募普通股之每股價格訂為180.40元，為參考價格之80%，未低於股東會決議之最低成數(參考價格之八成)7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。8.不採用公開募集之理由:私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:114/02/1711.參考價格:225.50元12.實際私募價格、轉換或認購價格:180.40元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)自董事會訂價日起15日內完成股款收足。(2)本公司提請董事會授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付本私募普通股認購協議書及其他一切相關文件，並為本公司辦理一切與上述認購協議相關事宜，若嗣後如因法令或主管機關要求，或其他情形而有修改認購協議書之必要時，亦擬提請董事會授權董事長全權處理之。