新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2024-11-29 21:28

調查:淡馬錫控股、GIC占今年全球主權基金交易總額逾三成

新加坡「淡馬錫控股」與「新加坡政府投資公司」在全球「主權基金」交易案件數量排行榜中分別榮登冠軍與亞軍
一、    依據新加坡聯合早報本(2024)年11月28日報導引述「西班牙IE大學」(IE University)與「西班牙外貿投資促進局」聯合發布的「2024年全球主權財富基金報告」指出,新加坡「淡馬錫控股」(Temasek Holdings)與「新加坡政府投資公司」(GIC)為最活躍的主權財富基金之一,占全球「主權基金」交易總額超過三成,分別有90項與84項投資,在交易案件數量排行榜中分別榮登冠軍與亞軍。不過,與去(2023)年報告相比,淡馬錫趨於謹慎,交易量減少26%;GIC的交易量則上升24%。
二、    前揭報告係分析2023年1月至2024年6月各國「主權基金」的投資情況。期間全球共做出473項投資,較去年的報告增加近50項,交易總額成長近兩倍,達2,110億美元(約2830億星幣)。「主權基金」持續重視影響力投資,例如,淡馬錫與全球領先的影響力投資公司LeapFrog建立戰略夥伴關係,投資專門解決社會與環境挑戰的企業。
三、    「主權基金」主要採取4大投資趨勢,包括:(1)為永續發展目標提供融資;(2)投資於脫碳、城市發展及數位基礎建設;(3)聚焦人工智慧新創公司;(4)投資於水資源及食品科技企業。
四、    前揭報告其他重要內容綜整如下:(一)    以占交易總額來看,「阿布達比投資局」的投資額占28%,為本年最活躍的主權基金;「GIC」排名第2,占19%;排名第3的「阿布達比穆巴達拉投資公司」占14%;「淡馬錫」則排名第4,占13%;(二)    「金融投資領域」為主權基金的新寵,在該領域共有80項投資,占交易數量的17%;其後為「資訊科技」及「能源領域」,分別有71項及42項投資,占交易數量的15%及9%;(三)    本年全球主權基金的資產管理規模達13.2兆美元,較去年成長14%。挪威的政府「全球養老基金」依舊是最大的基金,資產管理規模達1.8兆美元;「中國投資公司」及「中國國家外匯管理局」則為全球第2及第3大基金,資產管理規模分別為1.33兆美元及1.1兆美元;(四)    新加坡GIC主權基金的資產管理規模為8,470億美元,在全球排名第7,較去年下跌3名;淡馬錫資產管理規模為3,010億美元,排名第14,較去下跌1名。
五、    IE大學指出,在全球投資流動減弱的背景下,「主權基金」仍展現非凡的實力,交易量與資產管理規模皆增加。「主權基金」已為未來做好準備,將重點投資於工業、能源與數位基礎設施等方面。(資料來源:經濟部國際貿易署)

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